PDF《贵州长征天成控股股份有限公司》

6、本次非公开发行已经公司第六届董事会第九次会议、2015 年第二次临时 股东大会审议通过,经第六届董事会第十二次会议审议通过修订案,尚需中国证 券监督管理委员会的核准.

5 目录公司声明.2 特别提示.3 目录5

第一节 本次非公开发行股票方案概要.8

一、公司基本情况.8

二、本次非公开发行的背景和目的.8

(一)我国的小微企业面临金融抑制的环境.9

(二)技术进步使得移动互联可以推动金融的创新.9

(三) 公司在金融支付领域和签约的数字化平台业务, 为建设基于移动互联的小微 金融服务平台提供可行.9

三、发行对象及其与公司的关系.11

四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期.11

(一)发行股票的种类和面值.11

(二)发行方式.11

(三)发行价格及定价原则.11

(四)发行数量.12

(五)发行对象和认购方式.12

(六)限售期.12

(七)未分配利润的安排.12

(八)本次决议的有效期.12

五、募集资金投向.12

六、本次发行是否构成关联交易.13

七、本次发行是否导致公司控制权发生变化.13

八、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序.13

第二节 发行对象基本情况.14

一、发行对象概况.14

(一)银河天成集团有限公司.14

(二)广西银河天成实业有限公司.16

(三)上海瀚叶财富管理顾问有限公司.18

(四)成都科创嘉源创业投资中心(有限合伙)19

第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析.22

一、本次募集资金投资项目概况.22

二、本次发行募集资金使用计划.23

三、本次募集资金投资项目的必要性分析.23

(一) 公司目前正力图产业转型, 进入基于移动互联的小微金融服务产业符合公司 的发展战略,能为公司带来可持续发展.23

(二)小微企业现存的金融环境急需改善,庞大的数量级带来了新机会,公司尽快 开启小微金融服务平台建设,能够抓住机遇、建立先发优势

23

(三) 进军基于移动互联的小微金融行业能够充分发挥公司现有互联网金融业务基

6 础,未来实现业务延伸.25

(四)互联网金融企业的特性决定了需要参与者具备充足资金作为后盾

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四、本次募集资金投资项目的可行性分析.26

(一)发行人以小微企业作为目标群体,通过市民一卡通及智能终端的推广,能实 现本次募投的差异化竞争,迅速占领目标市场.26

(二)各地政府对于智慧城市的需求,为募投项目的实施提供了良好的市场氛围;

通过与六个城市签约智慧城市建设,发行人能够迅速切入市场.27

(三) 发行人在行业内较早与金融机构进行战略合作, 为本次募投资项目的实施提 供了全方位业务保障.28

(四)国家行业政策的持续利好,为募投项目的实施提供了良好的环境

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(五)移动支付技术的发展为募投项目的实施奠定了技术基石

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(六)人才和技术的储备为本次募投的实施提供了保障.30

五、本次募集资金投资项目的实施内容.30

(一)移动互联的网点建设与推广的基本内容.30

(二)融合支付管理系统的基本内容.31

(三)运营费用及营运资金.32

(四)整个项目的效益分析.32

六、可行性分析结论.32

第四节 附条件生效的股份认购合同内容摘要.33

一、 《附条件生效的股份认购合同》内容摘要.33