PDF《贵州长征天成控股股份有限公司》

(一)协议主体和签订时间.33

(二)标的股票、定价基准日.33

(三)标的股票的认购价格、认购方式、认购数量.33

(四)认购款的支付时间、支付方式.33

(五)合同生效.34

(六)限售期.34

(七)双方的义务和责任.34

二、 《附条件生效的股份认购合同之补充协议》内容摘要.35

第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.37

一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构的变动 情况.37

(一)本次发行后公司业务及资产整合计划.37

(二)本次发行对公司章程的影响.37

(三)本次发行对股东结构的影响.37

(四)本次发行对高管人员结构的影响.37

二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

37

(一)本次发行对公司财务状况的影响.38

(二)本次发行对公司盈利能力的影响.38

(三)本次发行对公司现金流量的影响.38

三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争 等变化情况.38

(一)上市公司与控股股东及其关联人之间的业务和关联关系变化情况

38

(二)上市公司与控股股东及其关联人之间的关联交易变化情况

38

(三)上市公司与控股股东及其关联人之间的同业竞争变化情况

39 7

四、本次发行完成后,上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形

39

五、本次发行完成后,上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

39

六、上市公司负债结构是否合理.39

七、本次股票发行相关的风险说明.39

(一)募投项目风险.39

(二)公司资产规模扩大带来的管理风险.41

(三)净资产收益率下降的风险.42

(四)审批风险.42

(五)股市风险.42

第五节 本公司利润分配政策的制定和执行情况.43

一、利润分配政策.43

二、公司制定的《未来三年(2015-2017)股东回报规划》46

三、近三年公司股利分配情况.49 注:本预案中,除特别说明外所有数值均保留

2 位小数,若出现各分项数值之和与总数 尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成.

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第一节 本次非公开发行股票方案概要

一、公司基本情况 中文名称:贵州长征天成控股股份有限公司 英文名称:Guizhou Changzheng Tiancheng Holding Co., LTD. 法定代表人:王国生 成立日期:1997 年11 月13 日 注册资本:人民币伍亿零玖佰贰拾万元 住所:贵州省遵义市武汉路

1 号 股票简称:天成控股 股票代码:600112 股票上市地:上海证券交易所 经营范围:投资管理;

高、中、低压电器元件及成套设备;

电气技术开发、 咨询及服务;

精密模具、机械加工.矿产品开采、加工(在取得许可或资质的子 公司或分公司开展经营活动) 、销售;

网络系统技术开发、技术服务及成果转让;

石油天然气项目投资、 新能源产业投资、 销售及售后服务;

对外贸易、 对外投资;

提供金融、商业信息咨询.

二、本次非公开发行的背景和目的 公司目前主营业务范围涉及高、中压电气设备研发、生产、销售,矿产品开 采、加工,以及互联网金融三大领域.自公司

1997 年上市以来,高中压电气设 备制造一直是公司的主要利润来源, 但由于公司主营产品高压有载分接开关受所 在细分市场的市场容量限制,无法满足公司跨越式发展的要求;