PDF《安徽水利开发股份有限公司》

安徽水利开发股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告书 保荐机构(主承销商) (注册地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 (01A、

02、

03、04) 、17A、18A、24A、25A、26A) 二零一五年六月

1 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

特此承诺. 董事签名: 赵时运 杨广亮 霍向东 许克顺 薛蕴春 陈广明 王德勇 周世虹 安广实 安徽水利开发股份有限公司(盖章) 年月日2目录释义.3

第一节 本次发行基本情况.4

一、本次非公开发行履行的相关程序.4

二、本次发行基本情况.5

三、发行对象简介.6

四、本次发行的相关机构情况.9

五、新增股份的限售期安排.10

第二节 本次发行前后公司相关情况.11

一、本次发行前后前

10 名股东持股情况.11

二、本次发行对公司的影响.12

第三节 本次募集资金运用.14

一、本次募集资金使用计划.14

二、本次募集资金投资项目情况.14

三、募集资金专项存储的相关情况.27

第四节 中介机构对本次发行的意见.28

一、保荐机构(主承销商)关于本次非公开发行过程和发行对象的合规性的结论性意 见28

二、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象的合规性的结论性意见

28

第五节 新增股份的数量及上市时间.29

第六节 中介机构声明.30

第七节 备查文件.34

3 释义在发行情况报告书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义: 安徽水利/公司/上市公司/发 行人 指 安徽水利开发股份有限公司 安徽建工集团 指 安徽建工集团有限公司 本次发行/本次非公开发行 指 安徽水利开发股份有限公司

2014 年度非公开发行募集 资金额不超过 60,260.00 万元人民币的行为 核准批文 指 《关于核准安徽水利开发股份有限公司非公开发行股 票的批复》 (证监许可[2015]1001 号) 公司章程 指 《安徽水利开发股份有限公司章程》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所/交易所 指 上海证券交易所 安徽省国资委 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 保荐机构/本保荐机构/华泰 联合证券/保荐机构 (主承销 商) 指 华泰联合证券有限责任公司 发行人律师/天禾律所 指 安徽天禾律师事务所 发行人会计师 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 定价基准日 指2014 年8月21 日元、万元 指 人民币元、人民币万元 注:除特别说明外,本报告书若出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,这 些差异是由于四舍五入所致.

4

第一节 本次发行基本情况

一、本次非公开发行履行的相关程序

(一)本次发行履行的内部决策过程

2014 年8月20 日,发行人召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关 于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、 《关于公司非公开发行股票方案的 议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司前次募集资金 使用情况报告的议案》 、 《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》 、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议 案》及其他相关议案.