PDF《安徽水利开发股份有限公司》

(三)募集资金金额 根据本次发行 29,980,099 股的股票数量及 20.10 元/股的发行价格,本次发行的 募集资金总额为 602,599,989.90 元,扣除发行费用(包括保荐承销费、律师费、验 资机构审验费、股份登记费等)10,620,000.00 元,募集资金净额 591,979,989.90 元.

(四)股份登记托管情况 本次发行的 A 股已于

2015 年6月25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司完成股份登记托管及股份限售手续.

(五)募集资金专用账户和三方监管协议签署情况 公司将严格遵循《募集资金管理制度》的规定,在资金到位后及时存入专用账 户,按照募集资金使用计划确保专款专用.保荐机构、存放募集资金的商业银行和 公司将根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的有关 规定在募集资金到位后一个月内签订募集资金三方监管协议,共同监督募集资金的 使用情况.

三、发行对象简介

(一)发行对象名称、认购股数及限售期等情况 发行对象的具体情况如下: 序号公司名称 申购价格 (元/股) 获配价格 (元/股) 获配数量 (股) 获配金额 (元) 锁定 期限

1 泰达宏利基金管理有限公司 21.06 20.10 7,462,686 149,999,988.60

12 个月

2 国泓资产管理有限公司 21.00 20.10 6,069,651 121,999,985.10

12 个月

7 3 安徽国贸联创投资有限公司 21.00 20.10 3,233,830 64,999,983.00

12 个月

4 上银瑞金资本管理有限公司 20.18 20.10 5,820,895 116,999,989.50

12 个月

5 财通基金管理有限公司 20.10 20.10 7,393,037 148,600,043.70

12 个月 合计 29,980,099 602,599,989.90 - 上述发行对象按照机构类型分类的情况如下: 发行对象类型 获配数量(股) 获配比例 基金公司 14,855,723 49.55% 基金子公司 5,820,895 19.42% 私募机构 9,303,481 31.03% 合计 29,980,099 100.00%

(二)发行对象确定的过程

2015 年6月8日,发行人和保荐机构(主承销商)以邮件或快递的方式共向

100 个发送对象发出了《安徽水利开发股份有限公司

2014 年非公开发行 A 股股票 认购邀请书》 ,包括:证券投资基金管理公司

20 家,证券公司

10 家,保险机构

5 家,本次非公开发行股票董事会决议公告后提交认购意向书的各类投资者

71 家(其中12 家投资者与前述基金管理公司重复,6 家投资者与前述证券公司重复,1 家投 资者与前述保险公司重复),以及截至

2015 年5月30 日收市后发行人前

20 名股东 中的

17 名股东(剔除控股股东安徽省水利建筑工程总公司及发行人董事关联方凤 台县永幸河灌区管理处、金寨水电开发有限责任公........