PDF《安徽水利开发股份有限公司》

2014 年9月19 日,发行人召开

2014 年第四次临时股东大会,审议批准了第六 届董事会第十二次会议通过的相关议案.

2015 年2月9日,发行人召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于 调整公司

2014 年非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于调整 公司股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票事宜的授权有效期的议案》 、 《关 于对贡山县恒远水电开发有限公司增资扩股的议案》及其他相关议案.

2015 年2月26 日,发行人召开

2015 年第一次临时股东大会,审议批准了六届 董事会第十八次会议通过的相关议案.

(二)国有资产监督管理委员会的批准

2014 年9月5日, 安徽水利间接控股股东安徽建工集团有限公司取得了安徽省 国资委关于安徽水利非公开发行股票的批复:《省国资委关于安徽水利开发股份有 限公司非公开发行股票有关事项的批复》(皖国资产权函[2014]687 号),安徽省 国资委原则上同意安徽水利本次非公开发行的相关方案.

(三)本次发行的证券监管部门核准过程 本次非公开发行申请于

2014 年11 月20 日获中国证监会受理,于2015 年5月6日获得中国证监会发行审核委员会审核通过.2015 年6月2日,中国证监会核发

5 《关于核准安徽水利开发股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 [2015]1001 号).

(四)募集资金到账及验资情况 立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年6月18日出具了关于本次发行认 购资金到位情况的《安徽水利开发股份有限公司非公开发行人民币普通股(A 股) 认购资金总额的验证报告》(信会师报字[2015]第310554号).经审验,截至2015 年6月17日17:00时止, 华泰联合证券收到安徽水利非公开发行股票认购资金总额 (含 获配投资者的认购保证金)人民币602,599,989.90元. 2015年6月18日,保荐机构(主承销商)向发行人募集资金验资账户划转了认 股款. 2015年6月18日,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》 (会验字[2015]2892号),根据该报告,截止2015年6月18日止,发行人本次非公开 发行募集资金总额为人民币602,599,989.90元,扣除与发行有关的费用人民币 10,620,000.00元后,实际募集资金净额为591,979,989.90元,其中计入股本人民币 29,980,099.00元,计入资本公积人民币561,999,890.90元.

二、本次发行基本情况

(一)发行股票的类型、面值和数量 本次发行的股票种类为人民币普通股(A股),股票面值为人民币1.00元/股. 本次发行A股共计29,980,099股.

(二)发行价格 本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第十二次会议决议公告日(2014年 8月21日) .本次发行价格下限为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%,即6.91元/股.若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资 本公积金转增股本等除权除息事项的,本次发行底价将作相应调整. 2015年6月1日,发行人完成了2014年度利润分配事宜,每股派发现金红利0.05 元.利润分配实施完成后,本次发行价格下限调整为6.86元/股.

6 安徽水利、华泰联合证券根据本次发行的申购情况对有效报价进行了簿记建 档,按照 认购价格优先、认购金额优先、收到《申购报价单》传真时间优先、发 行人和保荐机构(主承销商)协商 的原则,最终确定本次发行的认购价格为20.10 元/股,相当于发行底价6.86元/股的293.00%,相当于本次发行申购日(2015年6月11 日) 前一交易日公司股票收盘价19.89元/股的101.06%, 相当于本次发行申购日 (2015 年6月11日)前20个交易日均价18.28元/股的109.96%.