PDF《证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临》

证券代码:600725 证券简称:云维股份 公告编号:临2007-018 云南云维股份有限公司 YUNNAN YUNWEI COMPANY LIMITED 非公开发行股票发行结果 暨股份变动公告 保荐人(主承销商) 红塔证券股份有限公司 云维股份非公开发行股票发行结果要暨股份变动公告

1 重要提示:

1、发行数量和价格 股票种类:人民币普通股(A 股) ;

发行数量:1,485 万股;

发行价格:21.

00 元/股;

2、各机构认购的数量和限售期 序号 机构名称 认购数量(万股) 限售期(月)

1 瑞士银行(UBS AG)

650 12

2 光大证券股份有限公司

400 12

3 南京证券有限责任公司

300 12

4 浙江德意投资有限公司

135 12

3、预计上市时间 本次对上述投资者发行股票禁售期为

12 个月, 禁售期自

2007 年8月9日开始 计算,预计对上述机构发行的股票可以在

2008 年8月9日上市流通.

4、资产过户情况 公司非公开发行的 1,485 万股股票全部以现金认购,不涉及资产过户问题. 本公告的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况. 投资者欲了解更多信 息, 应仔细阅读 《云南云维股份有限公司非公开发行股票发行情况暨股份变动报告》 (全文) ,该全文刊登在上海证券交易所网站,

网址:http://www.sse.com.cn.

一、本次发行概况

1、本次发行的内部决策程序、中国证监会核准结论和核准文号 云南云维股份有限公司(以下简称 公司 或 云维股份 )2006 年非公开发 行股票经公司

2006 年10 月12 日召开的第四届董事会第十一次会议、2006 年12 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任. 云维股份非公开发行股票发行结果要暨股份变动公告

2 月7日召开的第四届董事会第十四次会议和

2006 年12 月25 日召开的

2006 年第 一次临时股东大会审议通过. 本次非公开发行申请文件于

2007 年1月4日被中国证监会受理,并经中国证 监会发行审核委员会于

2007 年5月21 日审议通过,于2007 年7月4日获得中 国证监会证监发行字[2007]164 号文件核准.

2、本次发行基本情况 根据公司向中国证监会报送的《云南云维股份有限公司关于非公开发行方式 的申请》 ,公司本次非公开发行将实际控制人煤化集团、控股股东云维集团资产认 股发行与其它机构投资者现金认股发行的过程分开进行.其中煤化集团和云维集 团以资产认股发行已经结束,云维股份非公开发行结果暨股份变动公告已于

2007 年7月25 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站上. 有关本次现金认股发行基本情况如下: (1)发行股票种类、面值 发行的股票为境内上市的人民币普通股(A 股) ,每股面值人民币 1.00 元. (2)发行数量 本次发行数量为 1,485 万股. (3)发行价格 发行价格为 21.00 元/股, 相当于公司第四届十一次董事会非公开发行事项决议 公告日前二十个交易日股票收盘价算术平均价 5.38 元的 390.33%. 相当于本发行结 果暨股份变动公告书公告日(2007 年8月10 日)前20 个交易日公司股票收盘价 算术平均价 26.28 元/股的 79.91%,相当于公布日前一交易日收盘价 29.68 元/股的 70.75%. (4)募集资金量及发行费用 本次现金认股发行募集资金 31,185 万元,扣除相关发行费用(承销保荐费、 律师费、审计费、资产评估费等)1,193.8973 万元,实际募集现金净额 29,991.1027 万元. (5)保荐人:红塔证券股份有限公司(以下简称 红塔证券 )