PDF《2015-2016中国食品装备行业发展报告 中国食品和包装机械工...》

20 前言 食品工业是我国国民经济的支柱产业,是关系人民群众切身利益、社会经济和谐稳定的重要民生产业.

过去30年,我国食品工业保持了高速增长,按照可比价格计算,2015年全国规模以上食品工业企业累计 完成主营业务收入11.35万亿元.食品工业的稳定持续发展对满足城乡居民消费需求、带动农民增收,确 保实现我们国家全面实现小康社会的战略目标具有重要的战略意义. 中国食品装备制造业是为中国食品工业提供技术装备的基础产业,改革开放以来,伴随着食品工业的不 断进步,我国食品装备从无到有,从低到高,实现了质的飞跃.在主要食品产业的生产领域,我国基本 上实现了食品装备的国产化,其中在共性技术和常规装备方面已形成较为完善的产品体系.农产品深加 工、食品原料及过程的破碎、压榨、萃取、过滤处理、液态食品灌装、高精尖肉类屠宰加工装备、清洁 生产关键技术、各类全自动高速包装设备、食品高速在线检测设备、食品污染物及包装的高新检测技术 与装备、食品追踪与溯源技术等关键领域快速缩短了差距,基本可满足国内大部分食品工业化生产的需 要,部分领域达到国际先进水平. 尽管我国的食品装备行业取得了很大的成就,但与欧美发达国家相比,因为行业发展起步较低,发展时 间较短,相关基础加工技术工业、基础零部件、冶金材料、控制系统、高分子材料等各方面因素的制 约,摆在行业面前的现实是食品装备行业整体的发展水平与德国、瑞典等最先进国家相比,仍有较大差 距,一些关键的技术装备仍需要高价从国外引进.并且,我国食品装备行业的企业规模普遍偏小,数量 众多,大量的中小食品装备生产企业普遍存在研发投入不足,市场恶性竞争,产品科技含量低等行业特 征. 当前,随着我国的人口红利逐步消失,社会经济发展逐步由初级发展阶段步入到中等收入发展阶段,我 国宏观经济也进入新常态,各产业经济领域逐步从高速转为中高速,从规模速度型粗放增长转向质量效 率型集约增长,从要素投资驱动转向创新驱动.尽管如此,当前我国总体经济形势下行压力仍然较大, 整个社会经济步入中等收入陷阱的可能性依然存在,食品工业以及为之提供支撑的食品技术装备工业必 须面对产业的转型升级和结构调整. 另一方面,中国经济增速虽然放缓,但是并不意味着经济收缩,其GDP总量和增长速度仍然高于世界绝 大多数国家.从中长期来看,中国持续进行的城市化、中产阶级的崛起、逐步成为消费主力的 千禧一 代 、居民收入的预期增长等优势,仍将持续推动食品消费的持续增长.此外,随着我国食品工业整体 的快速发展,我国消费者逐步从 吃得饱 到 吃得好 阶段转变,消费者对我国食品的品质和安全提 2015-2016中国食品装备行业发展报告 中国食品和包装机械工业协会 2016年11月21 出了更高的要求.十三五期间,随着我国食品工业品质和安全标准的不断提升,对国产食品装备在智能 化、自动化、安全性和生产效率方面要求更高.尤其是在后工业时代,工业互联网、大数据、云计算等 智能化食品工业生产环境下,对食品制造数字化管控技术、食品生产整线中机器人应用技术、食品生产 整线智能供应链系统、高端食品制造节能环保智能控制技术、高端食品装备全生命周期制造物联等技 术、食品安全在线管控技术、食品安全全流程追溯系统等领域将成为食品技术装备提升的主要方向. 在这样的宏观、微观背景下,当前我国的食品装备行业已经上升为国家战略性新性产业的重要组成部 分,也是食品制造业大国向强国转变的实力象征和根本保障,对我国实现第一个百年奋斗目标具有重要 意义.

22

一、2015-2016年度食品装备行业综合分析 十二五 期间,我国宏观经济依然在中高速的发展区间,食品工业相对保持了较为稳定的发展环境, 我国人均可支配消费收入持续增长.这样的外部环境决定了我国食品装备行业相对积极和宽松的市场环 境.行业企业积极推进产业转型升级、加大科研投入、开拓市场,继续保持行业经济运行态势快速平稳 发展. 十二五 期间,我国食品和包装机械行业经济运行态势仍然保持了高速增长.全国食品和包装 机械行业平均增长率为14.5%,高于全国机械工业的整体增长速度. 安装一年之后,当地的克朗斯团队尝试对设备的压缩空气系统进行改进.经过升级以及简单优化后, Contiform3又恢复了正常运行.所实施的测试运行也达到出色的效果:在确保容器瓶的质量始终如一的 前提下,与升级前相比,压缩空气的消耗量节省了44%,即300 Nm?/h 以上.如果未来使用更大的容器 瓶,还可节省更多的消耗量.升级后所省下的是真金白银,如果机器运行时间以每年6000小时来计算, 那么通过此次升级,每年就可节省约40000欧元.

(一)、食品装备行业整体表现稳定,利润率相对较高 由于受国际经济形势和我国经济下行压力的影响,2015年中国食品装备行业受食品工业增速放缓的影 响,食品装备行业整体呈现增速放缓、主要经济指标有所回落的发展态势.我国的食品装备行业面临国 内、外经济环境和需求结构深刻调整,国际产业分工体系加速重塑的诸多发展机遇和挑战,食品装备行 业显现出多层次、多方位的转型压力.特别是食品工业增速下降直接影响到食品装备行业整体发展速 度,倒逼业内企业更加重视创新驱动和转型升级.服务于不同细分食品领域的装备企业受到上游行业发 展状况的影响,生存状况存在较大差异.总体来看,科技水平较高,可以替代进口产品的食品装备整体 领域表现较好,而科技含量较低,进入门槛低,产品同质化严重的细分领域,则竞争激烈,同时需求增 速也出现下降.每年有相当数量的企业进入或者退出食品装备制造领域,与此同时也涌现出一批研发能 力较强、具有一定规模、营业收入突破10亿元的重点骨干企业. 从2015年的数据来看,我国的食品装备行业仍保持了高于机械行业平均水平的增长速度,并且获得了超 过机械工业平均主营业务利润率10个百分点.2015年,我国食品装备行业完成工业总产值3893亿元.其 中食品机械为1818亿元、包装机械为2076亿元. 表1 2015年1-12月食品包装机械行业主要经济效益数据 主营业务收入(亿元) 主营业务成本(亿元) 利润总额(亿元) 应交增值税(亿元) 金额 同比(%) 金额 同比(%) 金额 同比(%) 金额 同比(%) 包装机械 346.64 4.62 218.54 4.76 19.86 -0.10 10.05 0.80 食品机械 1136.22 12.35 737.49 12.60 82.37 6.24 32.57 13.64 其中:烟草生产专用设备 105.91 1.99 80.11 1.80 8.74 -8.34 4.59 22.28 食品、酒、饮料及茶生产专用设备 304.19 14.23 252.41 15.23 21.04 8.05 9.02 16.42 农副食品加工专用设备 688.47 13.57 575.22 13.51 49.89 7.12 17.87 10.81 商业、饮食、服务专用设备 37.64 7.73 29.74 5.87 2.71 38.89 1.09 5.64 合计 1482.86 10.44 1219.03 10.69 102.23 4.95 42.62 10.33

23 2015年1-12月食品包装机械主营业务利润率为17.04%,相比2014年的17.62%有所下降,但是不太明显, 表明食品包装机械行业整体在机械行业竞争中占有比较优势的地位.其中包装机械主营业务利润率为 18.02%,食品机械主营业务利润率为16.74%;

在食品机械小行业中烟草生产专用设备的主营业务利润率 最高达23.57%,商业、饮食、服务专用设备行业的主营业务利润率为20.28%,说明该类产品附加值高, 营销策略得当,主营业务市场竞争力强,发展潜力大,获利水平高. 从2016年上半年的数据来看,2016年1-6月食品和包装机械线上企业1064家,其中包装机械企业284家, 食品机械企业780家,主营业务收入713.12亿元,同比增长8.51%,其中包装机械162.74亿元,同比增长 6.96%,食品机械550.38亿元,同比增长8.97%;

主营业务成本588.53亿元,同比增长8.61%,其中包装 机械123.66亿元,同比增长7.81%,食品机械455.21亿元,同比增长8.85%;

利润总额46.43亿元,同比增 长2.54%,其中包装机械7.06亿元,同比增长-0.73%,食品机械39.37亿元,同比增长3.27%;

出口交货值 51.64亿元,同比增长15.17%,其中包装机械18.4亿元,同比增长34.35%,食品机械33.24亿元,同比增 长6.71%.利润率6.51%,其中包装机械为4.34%,食品机械为7.15%;

资产负债率44.75%,其中包装机械 49.55%,食品机械42.56%;

总资产利润率为4.38%,其中包装机械2.13%,食品机械5.41%. 2016年1-6月中国食品和包装机械进出口总额32.63亿美元,其中食品机械进出口总额12.81亿美元,包装 机械进出口总额19.82亿美元. 2016年1-6月中国食品和包装机械出口总额18.71亿美元,其中,食品机械出口总额为8.27亿美元,占食品 和包装机械出口总额的44.20%;

包装机械出口总额10.44亿美元,占食品和包装机械出口总额的55.80%. 2016年1-6月中国食品和包装机械进口总额13.92亿美元,其中食品机械进口额4.54亿美元,占食品和包装 机械进口额的32.61 %;

包装机械进口额9.38亿美元,占食品和包装机械进口额的67.39%.

(二)、行业兼并整合趋势明显,产业集中度进一步提升 由于各食品装备领域,尤其是液态包装、乳制品加工处理、畜禽产品加工、酒类和调味品酿造等领域普 遍存在一定的技术壁垒,行业的利润率相对其他行业较高,因此,域外资本争相进入食品装备领域,具 体表现在行业内大规模的股权融资、上市融资,以及相关产业链内的并购整合潮,资本市场对这一领域 的关注度持续提高,2014-2016年上半年表现的尤为突出.从达意隆上市开始,新美星、普丽盛、威海 远航、杭州中亚、杭州永创、山东鼎泰盛、湖南博雅智能等20多家食品装备企业陆续登陆创业板、新三 板.大规模的资本市场介入为行业提供了大量资金支持,对企业创新产品、调整产业结构、突出竞争优 势帮助很大:进一步扩大了生产能力、规模,提高了企业基本设施投入;

一批适应食品行业发展需要, 技术上有突破性进步的标志性产品陆续投放市场;

企业发展模式进一步优化、创新能力持续提高,同时 对加速食品装备行业的并购整合起到了强烈的催化剂作用. 从另外一个角度来看,我国食品装备行业经过20多年的高速发展,数量庞大、良莠不齐的企业在经济整 体放缓、市场竞争加剧的背景下,低价、恶性竞争成为行业的普遍现象,从经济学角度来看,一个产业 一旦发展到这一阶段,就会掀起行业的并购潮,从而形成垄断竞争的局面,行业的亏损数据也非常清晰 的印证了上述判断. 截止到2015年12月底,行业规模以上企业1031家,其中亏损企业87家,同比增长40.32%,包装机械亏 损企业34家,同比增长41.67%,食品机械53家,同比增长39.47%;

亏损总额3.60亿元人民币,同比增长 49.89%,其中包装及机械亏损1.28亿元.同比增长15.36%,食品机械亏损2.32亿元,同比增长79.57%,食 品机械亏损面扩大,食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造亏损0.55亿元,同比亏损扩大148.94%,农副 食品加工专用设备制造亏损0.98亿元,同比增加77.53%,只有商业、饮食、服务专用设备制造业亏损0.17

24 表2 食品和包装机械工业总产值 表3 2015年1-12月食品包装机械行业经济运行同比增长趋势图 表4 2015年1-12月食品包装机械行业经济运行环比增长趋势图

25 亿元,亏损额实现负增长,为-17.72%,亏损企业由上年的6家变为本年度的5家,亏损企业减少一家. 从企业规模上来看,大型企业没有亏损,中型企业亏损额为1.21亿元,比上年增加面达8倍以上,亏损企 业由上年的3家上升到本年度的7家,小型企业亏损额为2.39亿元,同比增长5.36%,亏损企业由上年度的 59家扩大到80家,亏损占食品包装机械亏损总额的66.39%. 从以上数据可以看出食品装备企业分化明显,强者愈强,弱者愈弱,在食品工业高速发展的黄金阶 段,无论技术优势明显的中大型企业、还是具有价格优势的小型企业,都能在市场分一杯羹,因此, 从行业的整体利润率来看,都会表现的不错.但是,从2014年开始行业的亏损数据越来越清晰的显现 出行业集中度提升的趋势,再加上本轮资本市场的大规模介入,未来一段时间,食品装备行业内的大 规模并购重组不可避免.

(三)、一批关键技术装备取得新突破 十二五期间,是我国自新中国成立以来,食品技术装备领域投入力度最大、涉及的专业技术范围和研究 领域最广、技术........