PDF《山鹰国际控股股份公司 公开发行可转换公司债券募集资金使用》

山鹰国际控股股份公司 公开发行可转换公司债券募集资金使用 可行性分析报告

一、本次募集资金投资计划 山鹰国际控股股份公司(以下简称 公司 )本次公开发行可转换公司债券 预计募集资金总额不超过 265,600.

00 万元,在扣除发行费用后将全部用于以下 项目: 序号 项目名称 项目投资总额 (万元) 本次募集资金拟投入 金额(万元)

1 爱拓环保能源(浙江)有限公司造纸废 弃物资源综合利用项目 108,195.25 92,000.00

2 公安县杨家厂镇工业园固废综合利用项 目56,930.00 40,000.00

3 山鹰国际控股股份公司资源综合利用发 电项目 77,618.00 68,000.00

4 补充流动资金项目及偿还银行贷款项目 65,600.00 65,600.00 合计 308,343.25 265,600.00 本次发行募集资金到位后, 如实际募集资金净额少于计划投入上述募集资金 投资项目的募集资金总额,不足部分由公司自筹资金解决.本次公开发行可转换 公司债券募集资金到位之前, 公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投 入,并在募集资金到位之后予以置换.

二、本次募集资金投资项目必要性和可行性

(一)本次募集资金投资项目的必要性 公司是大型的造纸及纸制品企业,截至

2018 年底,公司在海内外拥有

9 家 造纸企业 (位于安徽马鞍山、 浙江嘉兴、 湖北荆州、 福建漳州、 北欧瑞典/挪威、 美国肯塔基州),在全国各地拥有

23 家包装印刷设计、销售及生产企业,19 家 国际贸易企业,5 家陆路物流、港口码头企业,2 家投融资企业,以及

2 家环保 企业,其中有

3 家造纸企业为高新技术企业.

1、贯彻循环经济、可持续发展的环保政策 造纸企业每天产生较多的造纸轻渣、浆渣及污泥等工业垃圾,需进行合理处 置,以保护环境,随着国家对节能和环保要求的不断提高,造纸企业对伴生的固 废物的处理已成为企业发展的核心之一.若能将造纸轻渣、浆渣及污泥进行无害 化处理和资源化利用, 将对环境和造纸行业发展带来积极影响.目前国内较为普 遍的处理方式主要有填埋和资源循环利用发电,资源循环利用发电是较为成熟、 可靠的处理方案,不仅将资源回收,还可大幅减少污染、节约燃煤支出、获取经 济效益,同时将较好的提升企业形象,改善企业周边环境.

2、实现资源综合利用,提升经济效益 我国既是能源消耗大国, 也是能源缺乏的国家.本次募投项目采用造纸废弃 物、造纸渣浆、造纸污泥等作为燃料进行发电,属于国家支持和鼓励的环境保护 与资源综合利用工程,符合国家资源综合利用政策,有利于改善环境、提高能源 综合利用率,既保障企业的供电需求,又对工业废物进行 无害化、减量化和资 源化 的综合利用,同时还将通过自发自用或者上网售电、节约成本等方式提升 企业经济效益.

3、协助解决区域性垃圾处理能力不足的问题 本次募投的爱拓环保能源(浙江)有限公司(以下简称 爱拓环保 )造纸 废弃物资源综合利用项目将协助解决浙江海盐区域性垃圾处理能力不足的问题, 随着嘉兴市海盐县工业化、 城市化的发展进程不断加快,市政污泥的产生量持续 急剧增加.因此,寻求经济有效的减量化、资源化的污泥与垃圾处理利用技术, 具有重要意义. 爱拓环保将在处理公司全资子公司浙江山鹰纸业有限公司造纸废 弃物、造纸渣浆、造纸污泥等工业垃圾的同时,处理部分市政污泥和海盐县其他 的工业垃圾等.