PDF《山鹰国际控股股份公司 公开发行可转换公司债券募集资金使用》

(三)山鹰国际控股股份公司资源综合利用发电项目

1、项目基本情况 本项目位于安徽马鞍山,项目东面、南面均临马鞍山山体,西临马鞍山勤俭 路, 北面是公司马鞍山基地老厂区及原有的热电厂厂区,项目建设主体为山鹰国 际控股股份公司.本项目建设规模:项目总装机容量 30MW,拟建

1 台130t/h 进 口循环流化床锅炉,配套建设一台 30MW 凝汽式汽轮发电机组.本项目是山鹰马 鞍山基地造纸污泥及浆渣处理综合利用的配套工程.

2、项目投资情况 项目总投资额 77,618.00 万元,本次拟使用募集资金投入 68,000.00 万元, 本项目的投资概算明细如下所示: 序号 项目内容 项目投资总额(万元) 本次募集资金拟投 入金额(万元)

1 工程静态总投资 77,482.00 68,000.00

2 铺底流动资金 136.00 合计 77,618.00

3、项目审批情况 本项目已取得马鞍山市环境保护局 《关于山鹰国际控股股份公司资源综合利 用发电项目环境影响报告书的批复》(马环审〔2019〕8 号). 发改委申报程序正在稳步推进中.

4、经济效益估算 本项目建设期

2 年,运行期

20 年;

投产后第

1、

2、3 年产能利用率分别为 70%、80%、90%,投产后第

4 年开始至第

20 年产能利用率为 100%.经综合测算, 本项目全部投资所得税后内部收益率为 9.50%.

(四)补充流动资金及偿还银行贷款项目 公司综合考虑了行业现状、财务状况、经营规模等因素,目前流动资金缺口 较大, 虽然公司已通过银行融资等解决部分资金缺口,但依然面临较大的资金压 力. 本次拟将公开发行可转换公司债券募集资金中的 65,600.00 万元用于补充流 动资金及偿还银行贷款项目, 以满足公司业务不断发展对营运资金的需求.该项 目能有效缓解公司发展的资金压力,进而促进公司主营业务持续健康发展,有利 于增强公司竞争能力,降低经营风险. 截至

2019 年3月31 日,公司资产负债率(合并口径)为64.30%,通过本 次公开发行可转换公司债券募集资金,公司资本结构将得到优化,公司资产负债 率将得以降低,有利于改善财务状况,降低财务风险.

四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

(一)对公司经营管理的影响 本次募集资金投资项目作为公司主营业务的配套建设项目, 符合国家有关产 业政策及环保政策,有利于改善环境、提高能源综合利用率,进一步降低成本、 增加公司盈利,提升公司的核心竞争力和行业影响力,巩固公司的市场地位,增 强公司的经营业绩,保证公司的可持续发展. 本次发行后,公司的主营业务范围保持不变,资本实力将显著增强,有助于 进一步提........