PDF《河南全宇制药股份有限公司》

(三) 发行价格及定价方法 本次股票发行价格为不高于每股

5 元. 河南全宇制药股份有限公司 股票发行方案

7 本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、成长性、市盈率、 每股净资产等多种因素,并与投资者沟通后确定.

(四) 发行股份数量及预计募集资金总额

1、发行种类:本次发行股票的种类为人民币普通股

2、 预计发行数量及金额: 本次拟发行数量不超过 1,500 万股 (含1,500 万股) , 预计募集资金总额不超过 7,500 万元 (含7,500 万元) .

(五) 公司除权除息、分红派息、转增股本事项 公司在董事会决议日至股份认购权登记期间预计不会发生除权、 除息情况,不需对发行数量和价格进行相应调整. 公司自挂牌以来未发生分红派息、转增股本的情形,不会对公司 本次股票发行价格产生影响.

(六) 本次股票发行的限售安排及自愿锁定承诺 本次股票发行对象中身份为公司实际控制人、董事、监事、高级 管理人员的,其新增股份将依据《公司法》及全国股份转让系统相关 业务规则执行办理限售. 除此之外,本次定向发行的股票不存在限售条件部分,股份将按 照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规 则(试行)》及其他相关规定进行转让,新增股票可一次性进入全国 中小企业股份转让系统挂牌公开转让. 本次股票发行无自愿锁定承诺相关安排.

(七) 募集资金用途

1、挂牌以来历次募集资金使用情况 河南全宇制药股份有限公司 股票发行方案

8 除本次股票发行外,公司自挂牌以来,不存在其他募集资金的情 况.

2、本次募集资金投资项目及必要性和可行性分析 全宇制药本次股票发行募集资金主要用于引进新药生产技术、 支 付新厂工程建设和配套设施的合同款项、 偿还部分银行贷款及补充公 司流动资金,以满足公司快速发展的资金需求,保证公司经营业绩的 持续增长.此外,本次股票发行还将优化公司财务结构,提高公司运 营水平、盈利水平和抗风险能力,进一步提升综合竞争力,增强公司 的持续经营能力. 本次股票发行募集资金不超过

7500 万元,使用计划如下: 序号 项目名称 拟投入募集资金 (单位:万元) 预计占募集资金比例 (%)

1 收购新药文号及生产技术

2550 34.00

2 新厂工程建设

2800 37.33

3 偿还银行贷款

600 8.00

4 补充流动资金

1550 20.67 合计

7500 100.00 未来经营中,由于客观因素可能会造成与工作计划不一致,具体 金额分配将根据实际情况,在上述四项用途之间进行调整. 若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的募集资金投资 额,不足部分由公司自筹解决;

为及时把握市场机遇,在募集资金到 位前,公司以银行贷款或自有资金先行投入,待募集资金到位后,公 司将以募集资金对前期投入的资金进行置换. (1)收购新药文号及生产技术 公司业务处于快速发展期,现在产品虽然销量逐年攀升,但还处 河南全宇制药股份有限公司 股票发行方案

9 在价格竞争阶段,利润不高,缺乏核心竞争力.因此,公司计划购买 四个原料药批准文号所有权及生产工艺技术, 另引进一个新药替比培 南酯颗粒剂临床批件,以完善公司产品结构,形成具有核心竞争力的 核心独特产品. 公司已与南阳市天华制药有限公司签署了《磺胺间甲氧嘧啶、硫 普罗宁、丙磺舒、氯唑沙宗四个药文号及生产技术转让协议》,上述 药品批文收购申请已经国家食品药品监督管理总局受理, 等待公司支 付技术评审费用即可进行技术评审. 公司已与郑州明泽医药科技有限公司签订了 《替比培南脂临床批 件和技术转让协议》,合同金额