PDF《永泰能源股份有限公司 重大》

3、收购项目风险 随着公司业务规模的扩大,公司不能保证在经营管理、人力资源以及资金管 理上均能适应资产和业务规模的扩张,公司不能避免在生产和管理上磨合的风 险,公司也难以实现管理团队、管理架构、管理控制等方面不出现任何疏漏.

4、管理风险 随着子公司的不断增加,公司在跨地区管理上的管理风险不断增强;

同时, 业务规模的不断扩张也为安全生产提出了更大的难题.

5、财务风险 自2009 年以来,公司不断实施新的煤矿资源整合计划,需要大量的资金投 入.金融市场上的政策走向、融资方式的变动、银行贷款利率的波动,都将导致 公司融资的不确定性及筹资成本的变动, 使得公司通过其他方式进行筹资存在一

4 永泰能源股份有限公司 重大资产购买及增资预案 定的风险.同时利率调整特别是贷款利率调整,也将使公司财务费用水平存在不 确定性.

6、政策风险 国家产业、税收、收费以及环保等政策的变动,都将对本公司煤炭生产经营 产生重大影响,从而影响煤炭生产成本,导致公司利润波动.

7、股市风险 公司股票价格可能受到国家政治、 经济政策及投资者心理因素及其他不可预 见因素的系统风险的影响,投资者在选择投资本公司股票时,应充分考虑到市场 的各种风险.

5 永泰能源股份有限公司 重大资产购买及增资预案 目录公司声明

1 重大事项提示.2 风险提示

4 目录6释义8

第一章 公司基本情况.11

一、公司概况.11

二、公司历史沿革.11

三、公司最近三年的控制权变动.16

四、公司控股股东和实际控制人基本情况.16

五、公司最近三年重大资产重组情况.17

六、公司主营业务发展情况.17

七、公司主要财务指标.18

第二章 本次交易的交易对方.20

一、郭向文.20

二、沁源县康伟煤焦有限公司第一职工合股基金会.21

三、沁源县康伟煤焦有限公司第二职工合股基金会.21

四、沁源县康伟煤焦有限公司第三职工合股基金会.21

第三章 本次交易的背景和目的.22

一、本次交易的背景.22

二、本次交易的目的.24

第四章 本次交易的具体方案.27

一、本次交易的主要内容.27

二、交易标的.27

三、交易标的的过户时间安排.27

四、本次交易的生效条件.27

五、交易完成后对目标公司的安排.28

第五章 目标公司的基本情况.29

一、目标公司概况.29

二、历史沿革.29

三、股权结构.39

四、下属股权比例 5%以上的企业基本情况.39

五、相关证照情况.43

六、财务数据、资产评估结果以及盈利预测数据.44

七、目标公司的其他股东放弃优先购买权情况.45

第六章 本次交易的预估值和交易标的未来盈利能力.46

一、交易标的估值分析.46

二、交易标的未来盈利能力分析.48

第七章 本次交易对公司的影响.49

一、本次交易对公司的影响.49

二、本次交易不构成关联交易.4........