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股票简称:锡业股份 股票代码:000960 云南锡业股份有限公司 (注册地址:云南省昆明市高新技术产业开发区) 非公开发行股票预案(修正案) 二一二年八月 云南锡业股份有限公司 非公开发行股票预案 (修正案)

1 公司声明

1、公司及董事会全体成员保证本议案内容真实、准确、完整, 并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2、本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公 司自行负责;

因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行 负责.

3、本预案(修正案)是公司董事会对本次非公开发行股票的说 明,任何与之相反的声明均属不实陈述.

4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专 业会计师或其他专业顾问.

5、本预案(修正案)所述事项并不代表审批机关对于本次非公 开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准,本预案(修 正案) 所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关 审批机关的批准或核准. 云南锡业股份有限公司 非公开发行股票预案 (修正案)

2 重要提示

1、 本次非公开发行股票相关事项已分别于2011年7月30日、

2011 年8月22日经公司第五届董事会第三次会议、2011年第四次临时股东 大会审议通过. 公司根据最新情况对本次非公开发行A股股票有关事 项进行调整,并已于2012年8月6日经公司第五届董事会第五次会议 审议通过,尚需公司股东大会审议批准.

2、公司本次非公开发行对象为符合中国证监会规定的证券投资 基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投 资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等不超 过10名的特定对象.发行对象均以现金认购公司本次非公开发行的 股票.

3、公司本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第五 次会议决议公告日,即2012年8月7日.本次发行股票的发行价格为 不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%,即不低于 16.66元/股.若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送 红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行价格的底价 作相应调整. 具体发行价格由股东大会授权董事会在本次发行获得中国证监 会核准后,根据发行对象实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商 确定,但不低于上述发行低价.

4、本次非公开发行股票的数量不超过 24,489.80 万股(含24,489.80 万股) .若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、 送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行数量 的上限将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调 云南锡业股份有限公司 非公开发行股票预案 (修正案)

3 整. 上述范围内, 股东大会授权董事会根据发行对象实际认购情况与 保荐人(主承销商)协商共同确定最终发行数量.

5、 本次非公开发行A股股票方案尚需公司股东大会审议通过, 并 经中国证券监督管理委员会核准后方能实施. 云南锡业股份有限公司 非公开发行股票预案 (修正案)

4 释义本发行预案(修正案)中,除非文义另有所指,下列简称具有以 下涵义: 发行人、公司、锡业股份 指 云南锡业股份有限公司 云锡集团 指 云南锡业集团有限责任公司,为本公 司的控股股东 云锡控股 指 云南锡业集团 (控股) 有限责任公司, 为云锡集团的控股股东 10万吨铜项目 指 锡业股份拟使用本次非公开发行的 募集资金新建10万吨/年铜冶炼项目 10万吨铅项目 指 锡业股份铅分公司10万吨/年铅冶炼 技改扩建项目 本次发行、本次非公开发 行指本次锡业股份非公开发行不超过 24,489.80万股(含24,489.80万股) 人民币普通股(A股)的行为 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股东大会 指 云南锡业股份有限公司股东大会 董事会 指 云南锡业股份有限公司董事会 监事会 指 云南锡业股份有限公司监事会 Km2 、Km、m 指 平方公里、千米、米t/a 指吨/年 云南锡业股份有限公司 非公开发行股票预案 (修正案)