PDF《股票简称：锡业股份 股票代码：000960》

10 万吨铜项目建设完成后,公司自产的铜精矿将不再向关联公 云南锡业股份有限公司 非公开发行股票预案 (修正案)

7 司出售,从而大幅减少公司销售类关联交易.另外,公司拟利用本次 非公开发行股票募集资金收购

10 万吨铜项目、10 万吨铅项目的配套 土地使用权.因此,本次非公开发行的实施,将有助于减少公司关联 交易,并增强公司资产的完整性.

4、降低负债比例,优化资本结构 公司拟利用本次非公开发行募集资金中的

8 亿元偿还银行贷款. 若该项目能顺利实施,将有效降低资产负债率,减少财务费用,优化 资本结构,增强公司的抗风险能力.

二、发行对象及其与公司的关系 本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资 基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资 者、合格境外机构投资者以及其他境内法人投资者、自然人等不超过

10 名的特定对象.证券投资基金管理公司以其管理的

2 只以上基金 认购的,视为一个发行对象;

信托投资公司作为发行对象的,只能以 自有资金认购.上述范围内,最终发行对象由股东大会授权董事会在 本次非公开发行获得中国证监会核准批文后, 根据发行对象实际认购 情况与保荐机构(主承销商)协商确定. 发行对象均以现金认购公司本次非公开发行的股票.

三、 定价基准日、发行价格的定价原则、发行数量、限售期

1、定价基准日及发行价格的定价原则 公司本次非公开发行的定价基准日为第五届董事会第五次会议 决议公告日,即2012 年8月7日. 本次非公开发行的发行价格不低于本次定价基准日前

20 个交易 日股票交易均价的 90%(注:定价基准日前

20 个交易日股票交易均 价=定价基准日前

20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前

20 个交 云南锡业股份有限公司 非公开发行股票预案 (修正案)

8 易日股票交易总量) ,即发行价格不低于 16.66 元/股.若公司股票在 定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等 除权除息事项,发行底价将进行相应调整. 具体发行价格由股东大会授权董事会在本次发行获得中国证监 会核准后,根据发行对象实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商 确定,但不低于上述发行底价.

2、发行数量 本次非公开发行股份数量不超过 24,489.80 万股(含24,489.80 万股) .若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、 资本公积金转增股本等除权除息事项, 本次非公开发行股票的发行数 量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整. 上述范围内, 股东大会授权董事会根据发行对象实际认购情况与 保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量.

3、发行股份的限售期 本次非公开发行股票在发行完毕后, 发行对象认购的股份自本次 发行结束之日起12个月内不得转让.

四、募集资金投向 本次非公开发行A股股票募集资金扣除发行费用后全部投入如下 项目: 序号项目名称 投资总额 (亿元) 预计募集资金 量(亿元)

1 10 万吨铜项目 25.67 11.40

2 卡房分矿采矿权及相关采选资产收购项目 11.80 11.35

3 10 万吨铅项目、10 万吨铜项目配套土地使用权收购项目 1.77 1.70

4 个旧矿区矿产资源勘查项目 8.39 8.35