PDF《股票简称：锡业股份 股票代码：000960》

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第一节 本次非公开发行股票方案概要

一、本次非公开发行的背景和目的

(一)本次非公开发行的背景 云南锡业股份有限公司(以下简称 公司 、 发行人 或 锡业 股份 )是截至目前国内锡行业唯一的上市公司,于2000 年在深交所 挂牌交易. 公司是国家级高新技术企业, 其主导产品 云锡牌 精锡、 锡铅焊料曾连续三届获国家质量金奖, 是国内同类产品中唯一获得国 家质量金奖的产品.2009 年,公司 云锡 YT 商标经国家工商行政 管理总局认定为 中国驰名商标 . 公司拥有先进的采、选、冶、深加工成套技术,形成了集矿山勘 探、采掘、冶炼、深加工于一体的产业链,并建立了云南个旧、湖南 郴州两个锡生产基地以及覆盖国内外主要市场的销售网络. 公司的生产规模和资产规模自上市以来不断扩大,并自

2005 年 至今锡金属产销量位居全球第一.截至

2012 年3月底,公司拥有年 产8万吨锡、10 万吨铅、2.38 万吨锡化工产品、3.04 万吨锡材产品 的生产能力. 公司总资产从

1999 年的 16.34 亿元增加到

2012 年3月底的 172.85 亿元.公司的产品有

40 多个系列

1470 多个品种,其中 主要产品包括锡锭、锡材、锡化工产品、铅锭、铜精矿等.2011 年, 公司锡产品(包括锡锭、锡材、锡化工产品)在国际市场占有率达到 15.95%,国内市场占有率达到 37.57%. 为完善产业布局,实现可持续发展,公司制定了 主业超强、相 关多元、高端延伸、科学发展 的产业发展战略.第一,公司已经成 为全球最大的锡产品供应商, 锡产业进一步发展的关键是增加资源储 云南锡业股份有限公司 非公开发行股票预案 (修正案)

6 量,提高锡原料自给率,改善盈利能力.第二,锡产业的规模相对较 小,其行业特性使公司未来发展空间存在瓶颈,因此有必要利用自身 优势发展相关产业,构建新的利润增长点,形成以锡为主、多种有色 金属共同发展的业务体系. 当前国内证券市场的外部环境为公司通过资本市场融资提供了 良好的机遇,因此,结合上述实际情况,公司拟以非公开发行股票方 式进行融资,主要用于收购卡房分矿采矿权及相关采选资产、10 万 吨铜项目建设以及个旧矿区矿产资源勘查.

(二)本次非公开发行的目的

1、完善产业布局,形成新的盈利增长点 为拓展新的盈利增长点, 公司将本次非公开发行股票募集资金中 的11.40 亿元用于

10 万吨铜项目建设,11.35 亿元用于收购云锡控 股卡房分矿的采矿权及相关采选资产.如上述项目顺利实施完毕,公 司铜(以下简称 Cu )金属储量核实基准日的保有储量将增加 12.03 万吨,三氧化钨(以下简称 WO3 或 钨 )金属的保有储量将增加 2.53 万吨,并新增

2000 吨/日单铜选矿和

3000 吨/日多金属选矿的 采选能力以及

10 万吨/年的电铜冶炼能力,初步建成公司集采选、冶 炼于一体的铜业务体系,促进公司产业布局多元化和完善.

2、巩固公司资源优势,增强发展后劲 为增加资源储量,促进持续发展,提高盈利能力,公司将本次非 公开发行股票募集资金中的 8.35 亿元用于个旧矿区进行矿产资源勘 查.若本项目能按照预计目标完成,将为公司今后长期、稳定发展提 供有力的资源保障,巩固和提高公司的资源优势.

3、减少关联交易,增加资产完整性