PDF《山东鲁阳节能材料股份有限公司》

证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2018―031 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于股东权益变动暨实际控制人变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏.

重要内容提示:

1、山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称 公司 或 鲁 阳节能 )控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司(以下简称 奇 耐亚太 )持有公司 101,780,730 股人民币普通股,占公司总股本的 28.12%. 本次权益变动后, 公司控股股东仍为奇耐亚太, Ulysses Parent, Inc.(以下简称 Ulysses Parent )将间接持有公司 28.12%的股份.

2、本次权益变动后,公司控股股东仍为奇耐亚太,奇耐亚太的 间接控股股东将由ASP UnifraxInvestcoLP ( 以下简称 ASP UnifraxInvestco )变更为 Ulysses Parent,实际控制人将由 Michael G. Fisch 变更为 José E. Feliciano 与BehdadEghbali.本次实际控制人变更 未触及要约收购.

3、就本次权益变动,尚需完成如下备案或审批程序: (1)就公司作为外商投资企业的实际控制人变更向淄博市商务局 进行备案;

(2)根据《合并协议及计划》约定,就本次交易需完成相关司法 管辖区的反垄断申报. 本次权益变动能否取得前述批准及最终获得相 关批准的时间尚存在不确定性,提请广大投资者注意相关风险. 根据公司收到的通知,ASP UnifraxInvestco、ASP UnifraxHoldings, Inc.,(以下简称 ASP Unifrax )与Ulysses Merger Sub, Inc.(以下简称 Merger Sub ) 、Ulysses Parent 于2018 年9月28 日签署了《合并协 议及计划》 (以下简称 《合并协议》 ) , 《合并协议》 约定 Ulysses Parent 将完成对 ASP Unifrax 的收购,收购具体情况如下:

一、本次权益变动的具体情况 本次权益变动前,奇耐亚太持有公司 28.12%的股份,为公司控 股股东.ASP UnifraxInvestco 持有 ASP Unifrax 的92.2%的股份,通过 多层全资控股架构控制奇耐亚太,Michael G. Fisch 为公司的实际控制 人.

2018 年9月28 日,Ulysses Parent、Merger Sub 与ASP Unifrax、 ASP UnifraxInvestco 签署了《合并协议》 .根据《合并协议》 ,Clearlake Capital Group, L.P.、其附属机构及管理的基金作为发起人,拟联合其 他或有共同投资者,以直接或间接的方式通过 Ulysses Parent 对ASP Unifrax 进行并购重组.Ulysses Parent 的全资子公司 Merger Sub 系为 本次收购之目的新设立的主体.本次收购完成后 Merger Sub 将被吸 收合并入 ASP Unifrax,ASP Unifrax 保持存续,其直接股东将变更为 Ulysses Parent. 本次权益变动完成后,奇耐亚太持有公司 28.12%股份不变,ASP UnifraxInvestco 不再持有公司股份,Ulysses Parent 将通过多层全资控 股架构控制奇耐亚太.José E. Feliciano 和BehdadEghbali 为Ulysses Parent 的共同实际控制人, 公司实际控制人由 Michael G. Fisch 变更为 José E. Feliciano 和BehdadEghbali.

二、信息披露义务人的基本情况

(一)Michael G. Fisch 自然人姓名: Michael G. Fisch 性别: 男 国籍: 美国 护照号码:48xxxx060 地址: 美国纽约州纽约市公园大道

299 号34 楼(邮编:NY 10171)

(二) Ulysses Parent, Inc.

1、基本情况 公司名称:Ulysses Parent, Inc. 成立日期:2018 年8月31 日 注册地:美国特拉华州 授权代表:Fred Ebrahemi 类型:公司 授权股本:1 股 已发行股本:1 股 主营业务:投资管理 通讯地址:233 Wilshire Blvd, Suite 800, Santa Monica, California 90401, United States 联系