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紫金矿业集团股份有限公司非公开发行股票预案 紫金矿业集团股份有限公司 非公开发行股票预案 二一五年五月 紫金矿业集团股份有限公司非公开发行股票预案 公司声明

1、本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、 本次非公开发行股票完成后, 公司经营与收益的变化, 由公司自行负责;

因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责.

3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声 明均属不实陈述.

4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问.

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准.本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准. 紫金矿业集团股份有限公司非公开发行股票预案

2 重要提示

1、紫金矿业集团股份有限公司非公开发行 A 股股票相关事项已经公司第五 届董事会第九次会议审议通过, 尚需公司股东大会批准和中国证券监督管理委员 会的核准.

2、本次非公开发行面向特定对象非公开发行,发行对象为包括证券投资基 金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外 机构投资者及其他符合法律法规规定的法人、 自然人或其他合法投资者在内的不 超过十名特定投资者. 本次非公开发行对象认购的本次非公开发行股票的限售期为十二个月, 限售 期自本次非公开发行结束之日起开始计算.限售期结束后,将按中国证监会及上 海证券交易所的有关规定执行.

3、本次非公开发行股票数量为不超过 2,421,307,506 股(含本数).在该上 限范围内,公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构(主承 销商)协商确定最终发行数量.若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、 送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,将对发行数量作相应调整.

4、本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第九次会议决议公告 日,发行价格为不低于定价基准日前

20 个交易日公司股票交易均价的 90%,即 发行价格不低于 4.13 元/股.最终发行价格将在公司本次非公开发行取得中国证 监会发行核准批文后, 由公司董事会按照相关规定根据询价结果以及股东大会的 授权与保荐机构(主承销商)协商确定.若公司股票在定价基准日至发行日期间 有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,将对发行底价作相应调 整.

5、本次非公开发行募集资金总额(含发行费用)将不超过 1,000,000.00 万元,拟用于以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募 集资金额

1 刚果(金)科卢韦齐(Kolwezi)铜矿建设项目 352,933.76 322,256.68

2 刚果 (金) 卡莫阿 (Kamoa) 铜矿收购项目 (49.5% 251,732.00 251,732.00 紫金矿业集团股份有限公司非公开发行股票预案

3 权益及49.5%股东贷款)

3 巴新波格拉(Porgera)金矿收购项目(50%权 益及50%股东贷款) 182,078.00 182,078.00

4 紫金山金铜矿浮选厂建设项目 44,421.41 44,421.41