PDF《紫金矿业集团股份有限公司》

5 补充流动资金 199,511.91 199,511.91 合计 1,030,677.08 1,000,000.00

6、根据中国证监会《上市公司监管指引第

3 号―上市公司现金分红》、中 国证监会福建监管局下发健全现金分红制度的相关要求,结合公司的实际情况, 公司进一步完善了股利分配政策.关于公司利润分配政策、最近三年现金分红情 况及未来三年分红规划等,请参见本预案之

第四节 公司利润分配政策的制定 和执行情况 的相关披露.

7、本次非公开发行股票不会导致公司股权分布不具备上市条件.

8、截至本预案出具之日,本次非公开发行募集资金拟收购的最终目标资产 ――刚果(金)卡莫阿(Kamoa)铜矿和巴新波格拉(Porgera)金矿的储量核实 工作,及目标公司――持有卡莫阿(Kamoa)铜矿权益的卡莫阿控股公司,持有 波格拉(Porgera)金矿权益的巴理克(新几内亚)公司符合中国准则的审计、 评估工作尚在进行中. 符合中国规范的储量核实报告及符合中国准则的审计财务 数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据(若有)将在公司董事会后续出 具的发行预案补充公告中予以披露. 公司将在本次非公开发行募集资金拟收购的相关资产的储量核实、审计、评 估或者盈利预测审核完成后再次召开董事会,对相关事项作出补充公告,并编制 本次非公开发行股票预案的补充公告,随后提请召开公司股东大会.

9、本预案所披露的关于未来三年流动资金测算的相关产能等数据系基于公 司预计的未来三年各项业务发展情况而进行的测算. 上述测算并不代表公司对未 来业绩的盈利预测或承诺.投资者对于公司经营业绩的判断,应以公司披露的定 期报告为准,并注意相关的决策风险与投资风险.投资者不应单独依赖上述测算 进行投资决策,若因此而造成任何投资损失,公司不承担相应的赔偿责任. 紫金矿业集团股份有限公司非公开发行股票预案

4 目录 释义

6

第一节 本次非公开发行股票方案概要

8

一、本次非公开发行股票的背景和目的.8

二、发行对象及其与公司的关系.15

三、本次非公开发行股票价格及定价原则、发行数量、限售期等.15

四、本次非公开发行前滚存未分配利润的处置方案.16

五、上市地点.17

六、决议有效期.17

七、募集资金投向.17

八、本次非公开发行是否构成关联交易.17

九、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化.18

十、本次非公开发行的审批程序.18 十

一、本次非公开发行涉及资产的审计、评估事项.18

第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析

19

一、刚果(金)科卢韦齐(KOLWEZI)铜矿建设项目.19

二、刚果(金)卡莫阿(KAMOA)铜矿收购项目.23

三、巴新波格拉(PORGERA)金矿收购项目

30

四、紫金山金铜矿浮选厂建设项目.36

五、补充流动资金.38

六、本次非公开发行对公司经营管理、财务状况的影响.41

第三节 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析

42

一、本次非公开发行后公司业务、公司章程、公司股东结构、高管人员结构、 业务收入结构变动情况.42

二、本次非公开发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况......43

三、本次非公开发行后公司与实际控制人、控股股东及其关联人控制的企业之 间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争变化情况.43