PDF《发行人声明》

3、应收账款坏账风险.2007 年、2008 年和

2009 年末,公司的应收账款净 额分别为 12,723.00 万元、18,729.54 万元和 22,598.92 万元,占同期期末公司 总资产的比例分别为 30.86%、39.5%和36.95%;

各期末公司对应收账款计提坏账 准备余额分别 342.62 万元、431.38 万元和 527.32 万元.虽然应收账款的账龄 主要集中在一年以内(截至

2009 年12 月31 日,应收账款中一年以内款项比例 达到 97.93%) ,且对应客户主要为国内大中型钢铁企业,不能回收的风险较小, 但由于应收账款金额较大,占用公司较多营运资金,如果发生大额呆坏账,将会 对公司的经营活动和业绩产生较大影响. 北京利尔高温材料股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-3

4、募投项目实施后面临的市场风险.本次发行募集资金将投资于 10,000 吨 /年连铸功能耐火材料项目和 55,000 吨/年优质耐火材料项目,项目建成后形成 连铸功能耐火材料生产能力 10,000 吨、炉外精炼用优质耐火材料 45,000 吨、高 档陶瓷纤维及制品 10,000 吨.相对于公司现有生产能力而言,本次募集资金投 资金额较大,产能扩张较快,如果在项目建设期内市场发生重大变化,将会导致 公司无法实现预期收益的风险.

第二节 本次发行概况

1 股票种类 人民币普通股(A 股)

2 每股面值 人民币 1.00 元3发行股数 3,375 万股,占发行后总股本的 25%

4 发行价格 42.00 元/股5发行市盈率 59.15 倍(每股收益按照经审计的

2009 年度扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)

6 每股净资产 发行前为 3.80 元/股(按2009 年12 月31 日经审计的财 务数据) ;

发行后为 12.74 元/股(按照

2009 年12 月31 日经审计的净资产加上本次预计募集资金净额测算)

7 发行市净率 3.30 倍(按发行后每股净资产计算)

8 发行方式 采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行 相结合的方式

9 发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立(A 股)股 票账户的境内自然人、 法人和证券投资基金等 (国家法律 法规禁止购买者除外)

10 承销方式 民生证券为主承销商以余额包销方式承销

11 募集资金 预计总额为 141,750.00 万元,净额为 133,598.17 万元 北京利尔高温材料股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-4

12 发行费用概算 本次发行费用总额为 8,151.83 万元,具体构成如下:承 销保荐费用 6,956.83 万元、 审计费用 192.00 万元、 律师 费用 105.00 万元、评估费用 42.00 万元、路演推介费用 856.00 万元

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料 中文名称: 北京利尔高温材料股份有限公司 英文名称: Beijing Lier High-temperature Materials Co. , Ltd. 注册资本: 10,125 万元 法定代表人: 赵继增 成立日期:

2000 年11 月8日公司住所: 北京市昌平区科技园区火炬街

21 号 邮政编码:

102200 电话号码: 010-61712828 传真号码: 010-61712828 互联网

网址: www.bjlirr.com 电子信箱: [email protected]

二、发行人历史沿革及改制重组情况

1、发起人设立方式

2007 年12 月15 日,经公司股东会审议通过,北京利尔耐火材料有限公司 整体变更为股份有限公司,注册资本为 10,125 万元.

2、发起人及其出资情况 公司发起人为赵继增等21名自然人和北京天图兴业创业投资有限公司1名法 人.本公司由北京利尔耐火材料有限公司( 利尔有限 )整体变更设立为股份 北京利尔高温材料股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-5 有限公司,改制前利尔有限的所有资产、业务均全部进入股份公司,利尔有限原 有的债权、债务关系均由股份公司承继.各发起人均以其在利尔有限所占出资比 例,折为各自所占本公司股份比例.