PDF《中国中煤能源股份有限公司》

二、无限售条件流通股份

1、人民币普通股

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股 3,386,678,000 28.86 479,990,000 3,866,668,000 32.95

4、其它 无限售条件流通股份合计 3,386,678,000 28.86 479,990,000 3,866,668,000 32.95

三、股份总数 11,733,330,000 100.00 - 11,733,330,000 100.00 中国中煤能源股份有限公司2007年年度报告

8 2006年11月19日,本公司与数名企业投资者(「企业投资者」)订立了《企业配售协 议》,他们同意按本公司H股发行价共同认购25,000万美元的本公司H股.本公司H股的发 行价为4.05港元, 采用7.80港元对1.00美元的汇率, 由企业投资者共同认购的H股总数为 479,990,000股,占本公司发行后总股本的4.09%;

企业投资者各认购H股95,998,000股, 各占本公司本次发行后总股本的0.82%. 本公司的企业投资者包括:长江实业(集团)有限公司、中国人寿保险(集团)公司、 周大福代理人有限公司、中信泰富有限公司及荣智健先生、兆基财经企业有限公司. 各企业投资者均为独立第三方,与本公司无关联关系.各企业投资者承诺,未经本公 司及本公司H股主承销商事先书面同意,不会于H股上市后12个月期间内任何时间直接或 间接处置根据《企业配售协议》认购的任何H股.于2007年12月19日,各企业投资者禁售 期已到期,可在H股上市流通. (2) 报告期末,有限售条件股份及可上市交易时间如下: 截止2007年12月31日 单位:股 时间 限售期满新增 可上市交易股 份数量 有限售条件股份数 量余额 无限售条件股份 数量余额 说明

2008 年6月19 日191,996,000 7,626,667,000 4,106,663,000 First Reserve Fund 公司承诺自本公司 H 股上市日后

18 个月内不会处置任何根据战 略配售协议认购的 H 股2008 年6月19 日47,999,000 7,626,667,000 4,106,663,000 AMCI 公司承诺自本公司 H 股上市日后

18 个 月内不会处置任何根据战略配售协议认购 的H股2006年11月7日,First Reserve Corporation及First Reserve Corporation管理的 一支私人股本基金FR XI Offshore AIV,L.P.( 「FR Fund」 ) 和AMCI Capital L.P. ( 「AMCI」 ) 中国中煤能源股份有限公司2007年年度报告

9 与本公司及H股主承销商签署战略配售协议.根据该协议,FR Fund和AMCI分别以本公司 H股发行价认购1亿美元和2500万美元本公司H股.FR Fund和AMCI分别认购的H股总数 分别为191,996,000股和47,999,000股,分别占公司H股发行后总股本的1.64%和0.41%. First Reserve Corporation是一家全球私人股本公司,总部在美国,在战略业务规 划 (尤其是能源业) 方面具有专业知识. 根据战略配售协议, First Reserve Corporation 承诺,只要FR Fund或其全资附属公司持有本公司的H股,该公司将继续担任FR Fund的投 资经理.FR Fund是在开曼群岛成立的有限合伙人公司. AMCI由American Metal &

Coal International, Inc.的创办人兼单一股东Hans Mende 和Fritz Kundrun管理.American Metal &

Coal International, Inc.是一家全球性煤 炭和资源公司,总部在美国,在战略业务规划(尤其是煤炭业)方面具有专业知识. FR Fund和AMCI各自同意,除非战略配售协议另有约定,未经本公司及本公司H股主承 销商事先书面同意,其不会于H股上市后18个月内(「禁售期」)处置根据战略配售协议 认购的H股,但向其任何全资附属公司(继续承担禁售期处置限制)转让有关H股除外;

于禁售期后, 其在处置根据战略配售协议认购的任何H股之前须先通知本公司, 且须尽一 切合理努力确保任何有关处置不会使本公司H股市场陷于混乱. 截止2007年12月31日, 各 战略投资者禁售期尚未到期.