PDF《湖南百利工程科技股份有限公司》

湖南百利工程科技股份有限公司 HUNAN BAILI ENGINEERING SCI&

TECH CO.

,LTD 岳阳市岳阳楼区洞庭大道

1 号 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人(主承销商) 北京市西城区金融大街8号 湖南百利工程科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-2 声明本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包 括招股说明书全文的各部分内容. 招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网 站.投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资 决定的依据. 投资者若对招股说明书及摘要存在任何疑问,请咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问. 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整. 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失. 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证. 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 湖南百利工程科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-3

第一节 重大事项提示

一、股份限制流通及自愿锁定承诺 本次发行前总股本 16,800 万股,本次拟发行新股 5,600 万股,老股东不公开 发售股份. 公司控股股东湖南海新投资有限公司、实际控制人王海荣和王立言承诺:自 百利科技股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接 持有的百利科技公开发行股票前已持有的股份,也不由百利科技回购其直接或间 接持有的百利科技公开发行股票前已持有的股份;

在上述限售期届满之日起两年 内无减持意向;

超过上述期限拟减持的,将提前三个交易日通知百利科技并公告. 百利科技上市后

6 个月内如股票连续

20 个交易日的收盘价 (如果因派发现金红利、 送股、公积金转增股本、配股等原因进行除权、除息的,须按照中国证券监督管 理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整)均低于发行价,或者上市后

6 个月期末收盘价低于发行价, 海新投资所持百利科技股票的锁定期限自动延长

6 个月. 公司其他股东吉林成朴丰祥股权投资基金合伙企业(有限合伙)和吉林雨田 股权投资基金合伙企业(有限合伙)承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不 转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已持有的公司 股份,也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已持有的股份. 上述限售期届满之日起十二个月内减持股份数量分别不超过其所持公司股份数 量的 100%,减持价格(如果因派发现金红利、送股、公积金转增股本、配股等 原因进行除权、除息的,须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有 关规定作相应调整)根据二级市场价格确定且不低于百利科技公开发行股票的发 行价格.