PDF《江苏中利集团股份有限公司》

证券代码:002309 证券简称:中利集团 公告编号:2019-012 债券代码:112299 债券简称:15 中利债 江苏中利集团股份有限公司 关于中利科技集团股份有限公司公开发行

2015 年公司债券 提前兑付暨摘牌公告 特别提示: 中利科技集团股份有限公司公开发行

2015 年公司债券(债券简称:15 中利 债,债券代码:112299,以下简称 本期债券 或

15 中利债 )将于

2019 年2月1日支付本期债券自

2018 年11 月30 日至

2019 年1月31 日期间的利息及 本期债券的本金.

本期债券的摘牌日为

2019 年2月1日,兑付兑息债权登记日 为2019 年1月31 日. 根据 《中利科技集团股份有限公司公开发行

2015 年公司债券

2019 年度第一 次债券持有人会议决议公告》 ,江苏中利集团股份有限公司(原名 中利科技集 团股份有限公司 ,以下简称 发行人 或 公司 ) 《关于提前兑付中利科技集 团股份有限公司公开发行

2015 年公司债券的议案》经持有人会议审议通过.发 行人计划于

2019 年2月1日提前兑付本期债券并支付自

2018 年11 月30 日至

2019 年1月31 日期间的应计利息.

一、本期债券基本情况

1、债券名称:中利科技集团股份有限公司公开发行

2015 年公司债券

2、债券简称:15 中利债

3、债券代码:112299

4、 债券期限及利率: 本期债券的期限为

5 年, 自2015 年11 月30 日至

2020 年11 月29 日, 附第

3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权. 本 期债券在存续期前

3 年票面利率为 6.5%,在本期债券的第

3 年末,公司选择不 上调本期债券票面利率,即本期债券后

2 年票面利率为 6.5%保持不变.

5、发行规模:人民币 2.5 亿元

6、发行价格:本期债券面值

100 元,平价发行,即每张人民币

100 元.

7、付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利.每年付息一次,到 期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付.

8、起息日:2015 年11 月30 日

9、付息日:本期债券的付息日期为

2016 年至

2020 年每年的

11 月30 日. 投资者行使回售选择权的, 回售部分债券的付息日为自

2016 年至

2018 年每年的

11 月30 日.如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日(顺延期 间不另计利息) ;

每次付息款项不另计利息.

10、原兑付日:本期债券的原兑付日期为

2020 年11 月30 日.投资者行使 回售选择权的,则赎回或回售部分债券的兑付日为

2018 年11 月30 日.如遇法 定节假日或休息日, 则顺延至其后的第

1 个工作日;

顺延期间兑付款项不另计利 息.

11、担保情况:本期债券无担保.

12、 信用级别: 公司主体长期信用等级结果为 AA, 本期债券信用等级为 AA.

13、上市时间和地点:本期债券于

2016 年1月5日在深圳证券交易所上市 交易.

14、登记、托管、代理债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司. (以下简称 中国结算深圳分公司 ) 公司于

2018 年11 月2日、2018 年11 月6日、2018 年11 月7日分别发布 了《关于

15 中利债 票面利率不调整及投资者回售实施办法的第一次提示性 公告》 、 《关于

15 中利债 票面利率不调整及投资者回售实施办法的第二次提 示性公告》和《关于

15 中利债 票面利率不调整及投资者回售实施办法的第 三次提示性公告》 .投资者可在回售登记期内选择将持有的