PDF《大同煤业股份有限公司》

大同煤业股份有限公司Datong Coal Industry Co.

, Ltd. (山西省大同市矿区新平旺) 首次公开发行股票招股意向书摘要保荐人:首创证券有限责任公司 主承销商:首创证券有限责任公司 (北京市东城区东中街

29 号东环广场 B 座写字楼

4 层H-M 号) 声明本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股 意向书全文的各部分内容.招股意向书全文同时刊载于 www.sse.com.cn 网站.投资者 在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据. 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的股票经纪人、 律师、 会计师或其他专业顾问. 发行人及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性和完整性承担个别 和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中 财务会计资料真实、完整. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行 人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证. 任何与之相反的声明均属虚 假不实陈述. 1-2-1 大同煤业首次公开发行股票申请文件 招股意向书摘要 目录目录.2

第一节 重大事项提示.3

第二节 本次发行概况.4

第三节 发行人基本情况.5 一.发行人基本资料.5 二.发行人历史沿革及经历的改制重组情况.5 三.股本情况.5 四.发行人业务情况.6 五.发行人业务及生产经营有关的资产权属情况.6 六.同业竞争和关联交易.7 七.董事、监事和高级管理人员.9 八.发行人控股股东及其实际控制人的基本情况.10 九.财务会计信息.10

第四节 募集资金运用.16

第五节 风险因素和其他重要事项.16 一.风险因素.16 二.其它重要事项.17

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

18 一.本次发行各方当事人.18 二.本次发行的重要日期.18

第七节 备查文件.19 1-2-2 大同煤业首次公开发行股票申请文件 招股意向书摘要

第一节 重大事项提示 1.公司发行前滚存利润由老股东享有,所有股东(包括现有股东和将来持有公开发 行股份的股东)有权享有公司在公开发行后的利润.具体分配方案以公开募股披露的审 计报告基准日为基准,基准日以前的滚存利润由老股东享有,基准日后的利润由所有 股东享有,具体利润分配数依据经审计的已实现利润数由股东大会作出决议.同煤集 团出具 《确认及承诺函》 确认:

2005 年12 月31 日以前的滚存利润归老股东享有;

2006 年1月1日以后的利润按照发行后的持股比例由新老股东共享;

同煤集团承诺:如果 大同煤业其他七位股东对上述决议存在异议而要求

2006 年1月1日至发行前的利润由 老股东独享并据此提出分配股利的要求,则由此引发的纠纷及损失,同煤集团将承担 一切责任. 经发行人会计师事务所审计,2005 年度可供股东分配利润为 37,026.28 万元.根 据公司

2005 年度股东大会决议,分配 37,026.28 万元.股利已派发完毕. 2. 公司与同煤集团均从事煤炭开采业务.但由于公司与同煤集团的煤炭经营资产 在赋存状况、原煤品质、生产成本、销售价格及运输区位等方面存在差异,从而使产 品的销售和最终客户细分市场存在差异,在以往实际经营过程中未出现直接竞争和利 益冲突的情况.为避免公司与同煤集团之间可能的竞争与利益冲突,公司与同煤集团 进行了一系列制度安排,主要内容如下:同煤集团出具了避免利益冲突的承诺;