PDF《大同煤业股份有限公司》

通过 收购或其它合法有效方式,逐步将同煤集团现有全部优质煤炭业务和资产纳入公司;

公司对同煤集团所属云岗沟各矿、精煤公司资产及轩岗煤电受托管理,并享有对受托 资产及股权不可撤销的选购权;

同煤集团所属煤矿生产的煤炭产品全部委托公司统一 销售. 3.同煤集团债转股相关手续尚未办理完毕,其股权结构存在一定的不确定性,公 司存在实际控制人发生变动的风险. 4.2006 年3月20 日,公司

2006 年第一次临时股东大会通过了《关于公司首次公 开发行 H 股的议案》 ,公司计划发行不超过 30,000 万股 H 股(不包括超额配售部分)并 在香港联交所主板上市,具体发行时间在股东大会决议有效期内确定. 5.公司的收入基本上来自煤炭销售,业务及经营业绩与煤炭销售价格和煤炭市场 形势存在密切关系.公司的煤炭产品面临着较大的煤炭行业周期性和价格波动风险. 6.煤炭生产企业对煤炭资源具有直接的依赖性.随着煤炭的开采,可采储量逐渐 1-2-3 大同煤业首次公开发行股票申请文件 招股意向书摘要 减少,若公司不能加大煤炭资源的储备、提高公司煤炭储量水平,将影响公司的持续 发展. 7.煤炭生产过程中易产生安全隐患,倘若发生重大安全事故,将对公司生产经营 造成重大影响. 8.本公司的投资项目可能因多项本公司无法控制的因素延迟或者受到重大影响, 这些因素包括但不限于监管批准及许可证、市场环境、技术、管理、环保、政策等方 面,从而对本公司的经营业绩、财务状况及发展前景带来重大影响. 9.同煤集团在本次发行前持有公司 90.89%的股份, 发行后持股比例不低于 60.48%, 占绝对控股地位,存在控股股东控制风险. 请投资者对发行人的上述重大事项提示予以特别关注, 并仔细阅读本招股意向书及 摘要中 风险因素 等有关章节.

第二节 本次发行概况 股票种类 境内上市人民币普通股(A 股) 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数、占发行后总股本的比例 不超过 28,000 万股、不超过发行后总股本的 33.46% 发行价格 通过向询价对象询价确定发行价格区间;

在发行价格区间 内,向配售对象累计投标询价,综合累计投标询价结果和 市场情况确定发行价格. 发行前每股净资产 发行前2.56元(按2005年12月31日经审计财务数据计算) 发行方式 采用网下向配售对象累计投标询价发行和网上资金申购定 价发行相结合的方式. 发行对象 符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然 人、法人等投资者(国家法律、法规禁止者除外) . 本次发行股份的流通限制和锁定安排 同煤集团承诺:自公司上市之日起三十六个月内,不转让 或者委托他人管理本公司持有的大同煤业股份,也不由大 同煤业收购该部分股份.其他发起人依照《公司法》的规 定,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得 转让. 承销方式 承销团余额包销 预计募集资金总额和净额 募集资金总额根据询价结果确定 发行费用概算 约6,900-7,500 万元(根据实际募集资金总额确定) 1-2-4 大同煤业首次公开发行股票申请文件 招股意向书摘要

第三节 发行人基本情况 一.发行人基本资料 注册中、英文名称及缩写 中文名称:大同煤业股份有限公司 英文名称:DATONG COAL INDUSTRY C0., LTD. 注册资本 55,685 万元 法定代表人 李泽民 成立日期