PDF《上海柴油机股份有限公司 关联交易公告》

1995 年成立,注册资本为人民币 80,000 万元,由上海电气(集团)总公司、上海电气集团股份有限公司、上海工业投资(集团)有限公司、上 海汽轮机厂有限公司、上海电气集团上海电机厂有限公司、上海机电股份有限公 司、上海电站辅机厂有限公司,上海锅炉厂有限公司、上海菱工实业有限公司、 上海东风柴油机销售公司、上海轻工机械股份有限公司共

11 家公司共同出资组

3 建而成.主要经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨 询、代理业务,协助成员单位实现交易款项的收付,对成员单位提供担保,办理 成员单位之间的委托贷款及委托投资,对成员单位办理票据承兑与贴现,办理成 员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、 清算方案设计, 吸收成员单位的存款, 对成员单位办理贷款及融资租赁,从事同业拆借,经批准发行财务公司债券,承 销成员单位的企业债券,对金融机构的股权投资,有价证券投资,成员单位产品 的买方信贷及融资租赁(涉及行政许可经营的,凭许可证经营) . 表1:财务公司近三年主要财务数据 单位:万元 项目

2004 年度

2005 年度

2006 年度

2007 年1-6 月 总资产 1,229,798.92 1,031,058.60 1,111,200.90 1,340,412.79 负债 1,125,821.60 920,787.25 994,399.33 1,106,285.82 净资产 103,977.32 110,271.35 116,809.57 234,126.96 销售收入 27,794.85 18,077.65 15,998.44 97,975.99 净利润 6,785.00 11,918.22 14,153.03 66,619.63 根据上海东洲出具的沪东洲资评报字第 DZ070493121 号评估报告, 截止

2007 年6月30 日,财务公司净资产帐面价值为人民币 234,126.96 万元,评估价值为 人民币 236,744.51 万元, 评估增值 2,617.55 万元;

上海东风所持财务公司 1.25% 股权帐面价值为人民币 2,926.59 万元,评估价值为人民币 2959.30 万元,评估 增值 32.71 万元.

四、关联交易的主要内容和定价政策 电气股份拟以现金方式受让上海东风持有的财务公司 1.25%的股权.股权转 让价格依据上述上海东洲出具的相关资产评估报告书, 并按照电气股份拟受让的 股权比例折算,确定为 2,959.30 万元. 电气股份和上海东风签订的《上海电气集团财务有限责任公司股权转让 协议》主要内容:

1、协议方:电气股份和上海东风.

2、交易标的: (详见本公告

三、关联交易标的基本情况 ) .

3、定价依据:根据上海东洲评估并出具的沪东洲资评报字第 DZ070493121 号报告所载明的资产评估净值为依据.

4、交易价格: 双方同意以评估结果为计价基础,确定财务公司 1.25%的股权转让价款为 2959.30 万元.

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5、支付方式:在取得上海市产权交易部门出具的《产权转让交割单》后2日内,电气股份应立即向上海东风支付全额股权转让价款.

6、生效条件:本次股权转让需获得电气股份董事会、上海东风董事会等的 审议批准;

本次股权转让价格须经资产评估并获上海市国有资产监督管理委员会 备案;

本次股权转让事项需获得上海市国有资产监督管理委员会等批准.

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况 本次关联交易主要为配合实施本公司跨行业结构调整、集中主营的战略方 针. 本次关联交易对本公司和上海东风的影响情况:

1、本次关联交易符合本公司跨行业结构调整、集中主营的战略方针;