PDF《证券代码：600979 证券简》

1 证券代码:600979 证券简称:广安爱众 四川广安爱众股份有限公司 (四川省广安市广安区渠江北路86号) 非公开发行股票预案 二零一五年九月

2 发行人声明

1、四川广安爱众股份有限公司及全体董事会成员保证本次非公开发行股票 预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2、 本次非公开发行股票完成后, 公司经营与收益的变化, 由公司自行负责;

因本次发行引致的投资风险,由投资者自行负责.

3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声 明均属不实陈述.

4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问.

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准,本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完 成尚待取得有关审批机关的批准或核准.

3 特别提示

1、 本次非公开发行A股股票预案及相关事项已经四川广安爱众股份有限公司 第五届董事会第八次会议于2015年9月8日审议通过, 尚需经过国有资产主管部门 的批复、公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准.在获得中国证监会核准 后, 本公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申 请办理股票发行和上市事宜,完成本次非公开发行A股股票全部呈报批准程序.

2、本次非公开发行的对象为四川大耀实业有限责任公司、四川裕嘉阁酒店 管理有限公司、 新疆天弘旗实业有限公司、 广安神龙投资有限公司及自然人杨林、 蒋涛,6名投资者拟以现金方式全额认购本次非公开发行的股票.本次非公开发 行的股票自上市之日起三十六个月内不得转让.

3、本次非公开发行的股票数量合计不超过25,000万股(含本数).若公司 股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除 息事项,本次发行数量将根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行价格作相 应调整.

4、本次发行前爱众集团直接持有公司18.97%的股权,为公司的控股股东. 本次发行爱众集团不参与认购,以发行总数25,000万股计算,本次非公开发行完 成后,持股比例下降至14.07%,仍是公司的第一大股东.同时,本次发行单一投 资者承诺其自身及其关联方、 一致行动人认购本次非公开发行的股份数量不得超 过7,000万股,占发行后总股本数量不超过7.23%,同时加上本次发行前自身及其 关联方、一致行动人持有股份数量合计不会超过10,000万股,占发行后总股本数 量不超过10.33%,从而保障了爱众集团的控股地位,故本次发行不会导致公司控 制权发生变化.

5、本次非公开发行的定价基准日为本次董事会决议公告日,本次非公开发 行的价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即6.67元/股(定 价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/ 定价基准日前20个交易日股票交易总量). 若发行人在定价基准日至发行日期间派发股利、送红股、资本公积金转增股 本等除息、除权事项,本次非公开发行价格将作相应调整,本次非公开发行股份 数量亦相应调整.

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6、本次非公开发行股票募集资金总额(含发行费用)不超过166,750万元, 将用于水、电、天然气管网改扩建项目及偿还银行贷款.