PDF《证券代码：600979 证券简》

2、行业背景 电力行业:目前电力产业正在向摆脱颓势的方向发展.据中国科学院财经战 略研究院预测, 十二五 和 十三五 期间的一次电力需求将保持稳定增长态 势,年均增长有望达到6.7-7%之间.到2018年,一次能源电力需求将达到1.4万 亿千瓦时,到2020年有望达到1.6万亿千瓦时. 水务行业:随着中国城市化进程的推进以及小城镇建设的逐步加快,我国自 来水市场规模逐年增加,水价上涨也是城市供水的发展趋势,同时由于水的刚性 需求,因此未来我国自来水市场规模的增长趋势将会继续.预计在未来几年,我 国自来水市场销售收入年均增长率将超过10%,到2017 年,销售收入将超过1700 亿元. 天然气行业:我国仍然停留在 煤炭时代 ,能源结构以煤炭为主,天然气 仅占5.8%.2014年我国天然气消费量为1800亿立方米,仅占全球总消费量的5%. 从天然气的人均年消费量来看,全球约为462立方米,美国约为2300立方米,我 国为124立方米, 仅为世界平均水平的27%、 美国的5.4%、 韩国和日本的11%~13%. 我国天然气市场正处于高速发展时期,一是供应能力大幅提升,二是随着西气东 输以及各主要输气管道的建成,天然气已经输送范围大幅度提高;

三是城镇化进 程、 以及为防治大气污染的煤改气、 发展低碳经济等, 都使得需求量大幅度提升, 我国在天然气领域的消费量将与日俱增,预计到2020年将达到3000亿方左右.

3、区域背景 广安作为中国改革开放和社会主义现代化建设总设计师邓小平同志的故乡,

8 近年来经济取得了快速发展. 从区域发展看, 国家出台了 《成渝经济区区域规划》 , 广安市是四川省唯一的川渝合作示范市.随着国家发改委批准的《川渝合作示范 区(广安片区)建设总体方案》,以及十八大和中央经济工作会议的召开,一系 列对中西部能源行业发展有利的政策出台,广安将进入新的发展轨道中,大量的 政策支持、资金支持和创新机制也将为区域经济发展带来新的机遇. 近年来,随着公司生产经营规模的扩大,对固定资产的持续投入和流动资金 需求量也不断增加,公司的资产总额由2012年的36.35亿元增加到2015年6月30 日的63.87亿元.面对快速增长的资金需求,公司目前主要通过银行借款解决, 因而资产负债率水平一直较高,对公司经营造成一定不利影响,此外,公司未来 发展仍有资本性开支需求,需要通过各种融资渠道筹集发展所需资金. 在上述背景下,根据国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向, 公司制定了本次非公开发行募集资金投资项目,在优化财务结构,提升盈利能力 的同时, 进一步突出主业, 促进公司服务的升级, 提升服务的安全性和服务效率, 巩固公司的行业地位,提升公司的竞争能力.

(二)本次非公开发行的目的

1、完善网络体系,提升川东片区水电气供应保障能力 国务院

2013 年9月6日下发的 《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》 明确要求: 要优先加强供水、供气、供热、电力、通信、公共交通、物流配送、 防灾避险等与民生密切相关的基础设施建设,加强老旧基础设施改造.

2015 年7月,国家能源局印发《配电网建设改造行动计划(2015-2020) 》对配电网供 电可靠性提升、配电网网架优化、节能环保、自动化、新能源及多元化符合接入 畅通等方面也做了明确规划. 国家加快推进 一带一路 战略实施和长江经济带建设,深入实施新型城镇 化规划,为川东片区加快发展提供了更广阔空间.广安是四川省唯一纳入国家出 台的《成渝经济区区域规划》的川渝合作示范市,拥有川渝合作示范区、承接产 业转移示范区、国家经开区、循环经济示范城市、现代农业示范市、国家优秀旅 游城市等项目政策资源,为广安市投资保持较快增长、产业转型升级提供了有力 支撑. 因此公司要抓住契机,加大水电气智能化网络投入和建设,提高场站和管网