PDF《齐鲁银行股份有限公司》

齐鲁银行股份有限公司 QILU BANK CO.

, LTD. 定向发行优先股说明书 (申报稿) 主办券商(主承销商) 二一六年四月 齐鲁银行股份有限公司?定向发行优先股说明书? 1-2-2 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行优先股说明书不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证定向发行优先 股说明书中财务会计资料真实、完整. 本公司的定向发行优先股的申请尚未得到中国证监会核准. 本定向发行优先 股说明书申报稿不具有据以定向发行优先股的法律效力, 投资者应当以正式公告 的定向发行优先股说明书全文作为投资决策的依据. 中国证监会、 全国股份转让系统公司对本公司定向发行优先股所作的任何决 定或意见, 均不表明其对本公司优先股的价值或投资者的收益作出实质性判断或 者保证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 齐鲁银行股份有限公司?定向发行优先股说明书? 1-2-3 重大事项提示 投资者在评价本次非公开发行的优先股时, 应特别关注下列与本次优先股相 关的重大事项,并提示投资者仔细阅读本定向发行优先股说明书 风险因素 等 相关章节.

一、本次优先股的转让和交易安排 本次优先股不设限售期.本次优先股将在全国股份转让系统进行转让.转让 和交易环节的投资者适当性标准将符合《优先股试点管理办法》 、 《非上市公众公 司监督管理办法》 、 《全国中小企业股份转让系统优先股业务指引(试行) 》等的 相关规定,相同条款优先股经转让或交易后,投资者不得超过二百人.

二、本次发行的审核情况 本次发行已经公司

2016 年3月4日召开的第六届董事会第二十一次会议审 议通过,并经公司

2016 年3月24 日召开的

2016 年第一次临时股东大会审议通 过.本次发行已经中国银监会山东监管局鲁银监准[2016]127 号文核准. 根据有关规定,本次发行尚需中国证监会核准后方可实施.在获得中国证监 会核准后,还需向全国股份转让系统公司进行发行备案.

三、本次发行优先股的种类、数量 本次拟发行的优先股数量不超过 2,000 万股(含2,000 万股) ,募集资金不 超过

20 亿元人民币(含20 亿元) .

四、本次优先股的发行方式、发行对象

(一)发行方式 本次优先股采取非公开发行,并且为一次核准单次发行的方式.

(二)发行对象 发行对象为符合 《优先股试点管理办法》 和其他法律法规规定的合格投资者, 每次发行对象不得超过二百人, 且相同条款优先股的发行对象累计不得超过二百 人.所有发行对象均以现金认购.公司将根据股东大会授权和中国证监会相关规 齐鲁银行股份有限公司?定向发行优先股说明书? 1-2-4 定,采取询价方式,与主办券商(主承销商)协商确定发行对象.

五、本次发行优先股的股息分配安排

(一)票面股息率的确定原则 本次优先股拟采用可分阶段调整的股息率, 自缴款截止日起每五年为一个计 息周期,每个计息周期内股息率相同.第一个计息周期的股息率,由公司董事会 根据股东大会授权结合发行时国家政策、市场状况、公司具体情况以及投资者要 求等因素,通过询价方式或监管机构认可的其他方式确定.本次优先股票面股息 率将不高于公司最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率.