PDF《齐鲁银行股份有限公司》

k=n*A/M 其中:P0 为调整前有效的强制转股价格,N 为公司该次普通股送红股、转增 股本、增发新股或配股前公司普通股总股本数,n 为公司该次普通股送红股、转 增股本、 增发新股或配股的新增股份数量, A 为该次普通股增发新股价或配股价, M 为该次增发新股或配股的公告(指已生效且不可撤销的增发或配股条款的公 告)前最近一个交易日公司股票在全国股份转让系统的收盘价,P1 为调整后有 效的强制转股价格. 强制转股条款的具体情况参见本定向发行优先股说明书

第三节 本次发行 的优先股 之

二、本次发行方案 之

(七)强制转股条款 .

七、本次优先股的赎回条款 本次优先股的赎回权为公司所有,自发行之日起

5 年后,如果得到中国银监 会的批准,公司有权于每年的计息日赎回全部或部分本次优先股. 本次优先股不设置回售条款,但设置有条件赎回条款.本次优先股股东无权 要求公司行使赎回权或向公司回售优先股.

八、本次优先股的表决权限制与恢复条款 除以下事项外,本次优先股股东无权出席股东大会会议,所持股份没有表决 权: (1)修改公司章程中与优先股相关的内容;

(2)一次或累计减少公司注册资 本超过百分之十;

(3)公司合并、分立、解散或变更公司形式;

(4)发行优先股;

(5)法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他情形. 公司累计三个会计年度或连续两个会计年度未按约定支付本次优先股股息 的,自股东大会批准当年不按约定分配利润的方案次日起,本次优先股股东有权 出席股东大会与普通股股东共同表决. 本次优先股在表决权恢复后, 每一优先股股东享有的表决权票数的计算方式 齐鲁银行股份有限公司?定向发行优先股说明书? 1-2-7 为: Q=V/E. Q 为该优先股股东持有的优先股恢复为普通股表决权的份额,并按照去尾法 取一股的整数倍;

V 为该优先股股东持有的本次优先股的票面总金额;

E 为本次 发行董事会决议公告日前最近一个会计年度末(即2015 年12 月31 日)公司合 并报表口径经审计的归属于母公司所有者的每股净资产, 即3.51 元/股为模拟转 股价格. 表决权恢复条款的具体情况参见本定向发行优先股说明书

第三节 本次发 行的优先股 之

二、本次发行方案 之

(九)表决权限制与恢复条款 . 本次优先股在表决权恢复后,表决权恢复至公司全部支付当年股息之日止.

九、本次优先股的会计处理方法 根据财政部颁布的《企业会计准则第

22 号――金融工具确认和计量》 、 《企 业会计准则第

37 号――金融工具列报》 (2014 年修订)及《金融负债与权益工 具的区分及相关会计处理规定》等要求以及本次优先股发行方案,本次发行的优 先股将作为权益工具核算.

十、本次优先股信用评级 经大公国际资信评估有限公司综合评定,本公司的主体信用等级为 AA,本 次优先股信用等级为 A+.在本次优先股存续期内,资信评级机构将对公司及本 次优先股进行持续跟踪评级, 持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪 评级,定期跟踪评级报告每年出具一次.跟踪评级期间,资信评级机构将持续关 注公司外部经营环境的变化、影响公司经营或财务状况的重大事件、公司履行债 务的情况等因素,并出具跟踪评级报告,以动态反映公司的信用状况. 十