PDF《2015年铜陵发展投资集团有限公司》

2015年铜陵发展投资集团有限公司 公司债券 上市公告书 证券简称: 15铜发债 证券代码:

127093 上市时间:2015年4月21日 上市地点:上海证券交易所 主承销商和上市推荐人:兴业证券股份有限公司 二一五年二月

第一节 绪言 重要提示 铜陵发展投资集团有限公司(以下简称 发行人 或 公司 ) 已批准本上市公告书,保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大 遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任.

上海证券交易所对本期债券上市的核准, 不表明对本期债券的投 资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证. 因公司经营与收 益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责. 经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券的信用级别为 AA, 发行人主体的信用级别为 AA;

截至

2013 年末,发行人资产总计 464,161.15 万元,负债合计 191,870.73 万元,所有者权益合计 272,290.42 万元,资产负债率 41.34%.2013 年发行人实现主营业务 收入 40,388.07 万元,净利润 17,572.77 万元,其中归属于母公司的 净利润为 11,052.91 万元.2011~2013 年公司平均净利润(不含少 数股东损益)为13083.24 万元,占比为 26.16%,不少于本期债券一 年利息的 1.5 倍;

发行人在本次发行前的财务指标仍符合相关规定.

第二节 发行人简介 公司名称:铜陵发展投资集团有限公司 营业执照号:340700000096200 注册地址:安徽省铜陵市铜都大道北段

3596 号投资大厦 法定代表人:马苏安 注册资本:拾伍亿零万圆整 公司类型:有限责任公司(国有独资) 经营范围: 铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会授权范围内 的资产经营和管理,工业投(融)资,投资基础设施,工业园区的开 发和建设,基础工业设施的投资,信息咨询服务,建筑材料、五金、 化工产品(除危险品) 、铜材、矿产品、土特产品代购代销、批发. (法律、行政法规和国务院决定规定的前置审批项目除外) . 铜陵发展投资集团有限公司是经铜陵市人民政府批准设立的国 有独资企业,实际控制人为铜陵市国有资产监督管理委员会.发行人 的主要职责为代表政府统一行使工业投资管理职能, 决定国有资本投 资或参股力度,拟定投资项目及金额,履行出资人职责;

收缴国有资 产收益,以股东的身份参与企业盈利的分配,适时进行股权转让,实 现国有资产保值增值;

运用创业投资、风险投资手段,扶持中小企业 发展,推进工业产业结构升级和技术升级;

以控股方式培育拟上市公 司,配合铜陵市优质企业上市融资,形成投资、上市、退出、收益、 再投资的良性循环. 经利安达会计师事务所审计,截至

2013 年末,发行人资产总计 464,161.15 万元,负债合计 191,870.73 万元,所有者权益合计 272,290.42 万元,资产负债率 41.34%.2013 年发行人实现主营业务 收入 40,388.07 万元,净利润 17,572.77 万元,其中归属于母公司的 净利润为 11,052.91 万元.

第三节 本期债券发行概况

一、发行人:铜陵发展投资集团有限公司

二、债券名称:2015年铜陵发展投资集团有限公司公司债券(简称 15铜发债 )

三、发行总额:人民币5亿元

四、债券期限及利率:7年期.本期债券为7年期固定利率债券, 附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权.本期债 券在存续期内前5年票面年利率根据Shibor基准利率加上基本利差确 定,基本利差区间不超过3.50% (Shibor 基准利率为本期债券申购和 配售办法说明公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海 银行间同业拆放利率 (www.shibor.org) 上公布的一年期Shibor (1Y) 利率的算术平均数, 基准利率保留两位小数, 第三位小数四舍五入) , 本期债券的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果确定, 并 报国家有关主管部门备案,在债券存续期内前5年固定不变. 本期债 券最终票面利率为6.88%. 在本期债券存续期的第5年末,发行人可选择上调本期债券票面 利率0至100个基点(含本数),债券票面年利率为本期债券存续期前 5年票面年利率加上上调基点,在债券存续期后2年固定不变.本期债 券采用单利按年计息,不计复利.