PDF《辽宁华锦通达化工股份有限公司 2011 年度第一期短期融资券...》

辽宁华锦通达化工股份有限公司

2011 年度第一期短期融资券募集说明书 辽宁华锦通达化工股份有限公司

2011 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人: 辽宁华锦通达化工股份有限公司 主承销商: 中国银行股份有限公司 副主承销商:渤海银行股份有限公司 注册总额度:贰拾亿元人民币(RMB 2,000,000,000.

00) 发行金额: 壹拾亿元人民币(RMB 1,000,000,000.00) 信用担保: 无担保 信用评级机构: 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体评级: AA+ 债项评级: A-1 签署日期:2011 年11 月 辽宁华锦通达化工股份有限公司

2011 年度第一期短期融资券募集说明书

2 重要提示本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会备案, 备案不代 表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价, 也不代表对本期短期 融资券的投资风险作出任何判断.投资者购买本公司本期短期融资券,应当认真 阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整 性进行独立分析, 并据以独立判断投资价值, 自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、 准确性、 完整性承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券,均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务, 接受投资 者监督. 辽宁华锦通达化工股份有限公司

2011 年度第一期短期融资券募集说明书

3 目录 重要提示2

第一章 释义.5

第二章 风险提示及说明

9

一、与本期短期融资券相关的风险

9

二、与本公司相关的风险

9

第三章 发行条款和发行安排

14

一、发行条款

14

二、发行安排

15

第四章 募集资金的运用

17

一、本期发行短期融资券募集资金的用途

17

三、承诺

17

第五章 发行人基本情况

18

一、发行人基本情况

18

二、发行人历史沿革

18

三、发行人股权结构及出资人情况介绍

19

四、发行人下属企业基本情况

22

五、发行人部门设置与内部管理制度

26

六、发行人董事、监事和高级管理人员

38

七、发行人主营业务情况和业务发展

40

八、发行人所在行业状况和行业地位

48

第六章 发行人主要财务状况

61

一、发行人最近三年及一期合并报表范围的变化

62

二、发行人最近三年及一期财务数据

64

三、发行人债务情况

81

第七章 发行人资信状况

89

一、主体信用评级

89

二、债项信用评级

90

三、跟踪评级的有关安排

90

二、发行人授信和银行借款情况

91

第八章 债务融资工具担保

92

第九章 税项.93

一、营业税

93

二、所得税

93

三、印花税

93

第十章 信息披露安排

94

一、短期融资券发行前的信息披露

94

二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露

94

三、短期融资券续期内定期信息披露