PDF《天津百利特精电气股份有限公司 关于向特定对象发行股票的补...》

1 股票简称:百利电气 股票代码:600468 公告编号:2008-4 天津百利特精电气股份有限公司 关于向特定对象发行股票的补充方案 (资产认购部分的补充调整) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

天津百利特精电气股份有限公司 (以下简称 本公司 或 公司 ) 拟向特定对象非公开发行股票(以下简称 本次发行 ) ,公司第三届 二十五次会议已审议通过了发行方案中发行股票类型、发行方式、定 价基准日、 发行价格、 发行对象、 发行数量、 发行股份的持股期限制、 滚存利润安排、拟上市的证券交易所、非公开发行股票决议有效期, 十项内容. 鉴于泰康实业以天发重型水电 34.01%的股权认购公司非公开发 行股票事宜未获得其控股股东――天津发展控股有限公司 (系香港上 市公司,HK0882,以下简称:天津发展)批准,导致公司本次向特定 对象发行股票购买资产的事项进行了调整. 泰康实业以天发重型水电 34.01%的股权认购本公司非公开发行 股票事宜未获得天津发展批准的主要原因是天津发展看好天发重型 水电的发展,不愿意放弃天发重型水电的股权.具体的理由如下: (1)高度看好中国水电设备产业的发展潜力.在中国政府不断强化 环境保护与节能减排的背景下, 具有可持续发展的清洁能源的水电产 业将成为中国电力产业发展的主流与指导方向;

(2)看好天发重型水电的发展.天发重型水电主要从事中小水电设

2 备产品,并在低势能条件的贯流机组方面具有绝对的技术领先优势, 是中小水电设备产业具有主导地位的前八大企业之一, 具有较高的行 业地位, 尤其在大水电和高势能水电资源日渐枯竭和中国大力鼓励农 村中小水电建设的背景下,天发重型水电的发展潜力极大. 由于泰康实业控股股东――天津发展未批准本次交易, 因此泰康 实业放弃了以天发重型水电股权认购公司本次向特定对象非公开发 行股票,本次发行股票补充方案内容如下:

1、发行方式的调整: 原方案:向特定投资者非公开发行 A 股股票.① 机电控股以所 持天发重型水电 59.66%的股权、国际机械 55%的股权和百利阳光 65% 的股权认购;

② 泰康实业以所持天发重型水电 34.01%的股权认购. 调整方案:向特定投资者非公开发行 A 股股票.机电控股以所持 天发重型水电 59.66%的股权、国际机械 55%的股权和百利阳光 65%的 股权认购.

2、发行对象的调整 原方案:在取得中国证券监督管理委员会和国家相关部门批准 后,向机电控股和泰康实业特定对象非公开发行 A 股股票. 调整方案: 在取得中国证券监督管理委员会和国家相关部门批准 后,向机电控股特定对象非公开发行 A 股股票.

3、发行数量的调整 原方案: 本次拟购买资产的资产评估价值为人民币 36,875.37 万元,按以上发行价格折合发行股份约为 2,762.20 万股.最终发行数 量在该资产价值确定后,提请股东大会授权董事会根据实际情况确 定.

3 调整方案:本次拟购买资产的资产评估价值为人民币 29,068.94 万元,按以上发行价格折合发行股份约为 2,177.45 万股.最终发行 数量在该资产价值确定后, 提请股东大会授权董事会根据实际情况确 定.