PDF《天津百利特精电气股份有限公司 关于向特定对象发行股票的补...》

6 综上所述, 我们认为百利电气非公开发行股票购买资产的方案调 整并没有改变此次发行的目的与控股关系,对交易金额的影响不大, 因此我们认为本次非公开发行股票购买资产的方案调整并未对原方 案构成实质影响.

7、律师意见 律师认为:百利电气此次调整非公开发行股票方案符合相关法 律、法规的规定,合法有效.

8、咨询联系电话 (1)天津百利特精电气股份有限公司 联系人:何啸南 联系

电话:022-83962538 传真:022-83962538 (2)保荐机构、财务顾问:方正证券有限责任公司 联系人:胥珩 联系

电话:13301383980 传真:010-68586651 (3)律师:万钧律师事务所 联系人:孙立岩 联系

电话:022-28358226 特此公告 天津百利特精电气股份有限公司 董事会二八年二月二十日 2-3-

0 证券代码:600468 证券简称:百利电气 天 天津 津百 百利 利特 特精 精电 电气 气股 股份 份有 有限 限公 公司 司TTI IA AN NJ JI IN N B BE EN NE EF FO O T TE EJ JI IN NG G E EL LE EC CT TR RI IC C C CO O. ., ,L LT TD D. . 向 向特 特定 定对 对象 象发 发行 行股 股票 票购 购买 买资 资产 产暨暨重 重大 大关 关联 联交 交易 易预 预案 案((补 补充 充调 调整 整) ) 保荐人、财务顾问、主承销商: 方正证券有限责任公司 独立财务顾问: 安信证券股份有限公司 签署日期: 年月日1本公司声明

1、公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,并对报告 书中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

2、本次交易完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;

因本次交易 引致的投资风险,由投资者自行负责.

3、本报告书是公司董事会对本次交易的说明,任何与之相反的声明均属不实 陈述.

4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问.

5、 本报告书所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准,本报告书所述本次交易所述事项的生效和完成尚待取 得有关审批机关的批准或核准.

2 特别提示

1、百利电气拟向特定对象(机电控股)发行股票购买资产.机电控股以所持 天发重型水电 59.66%的股权、 国际机械 55%的股权和百利阳光 65%的股权认购. 本 次发行股票的价格等于本公司董事会三届二十五次会议决议公告日前二十个交易 日百利电气 A 股股票交易均价的百分之百,即每股 13.35 元人民币.以经天津市 国资委审核的资产评估值合计 29,068.94 万元作为参考,本次发行完成后,百利 电气总股本将从 31,680.00 万股增至 33,857.45 万股;

机电控股的持股比例(机 电控股及其控股子公司合计值)将从 61.83%上升至 64.29%.本次机电控股认购的 股份自发行结束之日起

36 个月内不上市交易或转让.

2、机电控股已通过资产划转方式将百利阳光 77.2%的股权划转到机电控股直 接持有,但目前尚未完成工商变更手续;

机电控股将收购 LANGWITH INDUSTRIAL LIMITED 公司持有的国际机械 10%的股权后,再认购公司非公开发行的股票.

3、截至

2007 年9月30 日,天发重型水电资产评估值 28,085.13 万元,较调 整后账面值 22........