PDF《Disclosure 信息披露》

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2014-080 宋都基业投资股份有限公司非公开 发行股票发行结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示:

1、发行数量和价格 股票种类:人民币普通股( A 股) 发行数量:249,157,894 股 发行价格:4.75 元/股 募集资金总额:1,183,499,996.50 元 募集资金净额:1,150,749,796.50 元

2、发行对象及限售期 序号 发行对象名称 认购数量( 股) 限售期

1 财通基金管理有限公司 103,052,631 12个月

2 景顺长城基金管理有限公司 50,526,315 12个月

3 申万菱信( 上海) 资产管理有限公司 35,431,578 12个月

4 华宝信托有限责任公司 25,263,176 12个月

5 南方基金管理有限公司 25,263,157 12个月

6 兴业全球基金管理有限公司 9,621,037 12个月 合计249,157,894

3、预计上市时间 本次发行新增股份已于

2014 年12 月26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登 记托管手续. 本次发行新增股份为有限售条件流通股,发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月不 转让,预计上市流通时间为

2015 年12 月26 日. 如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日.

4、资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户问题.

一、本次发行情况 ( 一) 本次发行的决策程序及核准情况

1、本次发行履行的内部决策程序

2013 年8月6日,宋都基业投资股份有限公司( 以下简称 发行人 、 宋都股份 或 公司 ) 召开第八届 董事会第八次会议,审议通过了《 关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 、《 关于公司非公开发行股票方 案的议案》 、《 关于公司

2013 年度非公开发行股票预案的议案》 、《 关于公司本次非公开发行股票募集资金投 资项目可行性分析的议案》 等议案,董事会决议明确了发行股票的种类和面值、发行方式、发行数量、发行对 象及认购方式、定价基准日及发行价格、锁定期安排、募集资金数量和用途、本次发行前的滚存未分配利润 的归属、决议有效期限等相关事项.

2013 年8月22 日,公司召开

2013 年第三次临时股东大会,审议通过了 上述非公开发行相关事宜.

2014 年6月10 日,公司召开第八届董事会第二十一次会议,审议通过《 关于调整公司非公开发行股票 方案的议案》 、《 关于调整公司非公开发行股票预案的议案》 等议案,对非公开发行股票方案中的发行数量、 发行价格、募集资金总额等事项进行调整.

2014 年6月26 日,公司召开

2014 年第四次临时股东大会,审议 通过了上述非公开发行相关事宜.

2014 年7月16 日,公司召开第八届董事会第二十三次会议,审议通过《 关于调整公司非公开发行股票 募集资金金额的议案》 、《 关于公司非公开发行股票预案( 第二次修订稿) 的议案》 、《 关于公司非公开发行股 票募集资金投资项目可行性分析( 第二次修订稿) 的议案》 等议案,对非公开发行股票方案中的募集资金数 额、募集资金投资项目、发行数量等事项进行调整.

2、监管部门审核情况

2014 年8月25 日,经中国证监会发行审核委员会审核,宋都股份本次非公开发行股票申请获得通过.