PDF《Disclosure 信息披露》

2014 年9月30 日,中国证监会核发《 关于核准宋都基业投资股份有限公司非公开发行股票的批复》 ( 证 监许可[ 2014]

1012 号) ,核准宋都股份非公开发行不超过 350,147,928 股新股,有效期

6 个月. ( 二) 本次发行情况

1、发行股票的种类 公司本次发行的股票类型为人民币普通股( A 股) .

2、发行数量 公司本次发行的股票数量为 249,157,894 股.

3、股票面值 公司本次发行的股票面值为人民币 1.00 元.

4、发行价格 公司本次发行价格为 4.75 元/股,该发行价格相当于发行底价 3.38 元/股的 140.53%;

相当于申购报价截 止日(

2014 年12 月12 日) 前20 个交易日公司股票交易均价 6.61 元/股的 71.86%. 本次非公开发行的定价基准日为公司第八届董事会第二十一次会议决议公告日 ( 即2014 年6月11 日) . 发行价格不低于定价基准日前

20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%,即不低于 3.41 元/股. ( 因 公司实施

2013 年利润分配方案,发行底价调整为 3.38 元/股)

5、募集资金金额及发行费用 本次发行募集资金总额 1,183,499,996.50 元,扣除发行费用 32,750,200.00 元后,募集资金净额为 1, 150,749,796.50 元.

6、保荐机构( 主承销商) 公司本次非公开发行的保荐机构( 主承销商) 为齐鲁证券有限公司( 以下简称 齐鲁证券 ) . ( 三) 募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金验资情况 截至

2014 年12 月19 日止, 发行对象已分别将认购资金共 1,183,499,996.50 元缴付至主承销商指定 的账户内,主承销商在扣除承销保荐费后向宋都股份开立的募集资金专用人民币账户划转了认股款.

2014 年12 月23 日,天健会计师出具了《 验资报告》 ( 天健验〔 2014〕

279 号) ,确认募集资金到账. 根据验资报告, 截至

2014 年12 月22 日止,公司非公开发行人民币普通股( A 股) 249,157,894 股,募集资金总额为人民币 1,183,499,996.50 元,扣除发行费用人民币 32,750,200.00 元后,实际募集资金净额为人民币 1,150,749, 796.50 元,其中计入股本人民币 249,157,894.00 元,计入资本公积人民币 901,591,902.50 元.

2、股权登记情况 公司于

2014 年12 月26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股份 的股权登记相关事宜. ( 四) 资产过户情况 本次发行不涉及资产过户情况,发行对象均以现金认购. ( 五) 保荐机构和发行人律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、保荐机构意见 保荐机构齐鲁证券认为:本次发行经过了必要的授权,并获得了中国证监会的核准;

本次发行股票的定 价符合《 公司法》 、《 证券法》 、《 上市公司证券发行管理办法》 、《 上市公司非公开发行股票实施细则》 等相关法 律法规的规定,发行人本次发行过程合法、有效;

本次发行认购对象的选择符合发行人及其全体股东的利 益, 符合发行人

2013 年第三次临时股东大会和

2014 年第四次临时股东大会审议通过的发行方案中关于 发行对象的规定;

本次发行符合《 上市公司证券发行管理办法》 、《 上市公司非公开发行股票实施细则》 等相 关法律法规和规范性文件的规定,合法、有效;

本次非公开发行不存在发行人的控股股东、实际控制人或其 控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方直接认购 或通过结构化等形式间接认购的情形.