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新疆中泰化学股份有限公司

2009 年度第一期短期融资券募集说明书 新疆中泰化学股份有限公司 2009年度第一期短期融资券募集说明书 新疆中泰化学股份有限公司 本期短期融资券发行金额:

9 亿元 本期短期融资券注册金额:

9 亿元 本期短期融资券期限:

365 天 本期短期融资券担保情况: 无 发行人主体评级: AA- 本期短期融资券信用评级: A-1 信用评级机构: 中诚信国际信用评级有限责任公司 主承销商/簿记管理人: 二OO九年六月 新疆中泰化学股份有限公司

2009 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价, 也 不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断.

投资者购买发行人 本期短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并据以独立判断 短期融资券的投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 发行人董事会已批准本募集说明书,并承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 法律责任. 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期短期融 资券,均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义务的 约定. 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务, 接受投资者监督.

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2009 年度第一期短期融资券募集说明书 目录释义.4

第一章 风险提示及说明.9

第二章 发行条款.15

一、本期短期融资券发行条款.15

二、本期短期融资券发行安排.16

第三章 募集资金用途.17

一、改善负债结构,降低财务成本.17

二、补充营运资金.17

三、发行人承诺.17

第四章 发行人基本情况.18

一、发行人概况.18

二、发行人历史沿革以及现状.18

三、股东情况.19

六、发行人治理情况.30

七、发行人内控机制.39

八、发行人高级管理人员简介.47

九、发行人主营业务状况.53

十、行业现状及发展前景.59 十

一、发行人在行业中的地位和竞争优势.73 十

二、发行人发展规划和未来投资.81

第五章 发行人主要财务状况.84

一、2006 年-2008 年和

2009 年一季度发行人主要财务数据、指标

84

二、发行人财务结果分析.112

三、资产负债结构分析.113

四、盈利能力分析.119

五、偿债能力分析.122

六、营运能力分析.122

七、现金流量分析.123

八、有息债务情况.126

九、关联方关系及其交易.134

十、或有事项.138 十

一、交易性金融资产和可供出售的金融资产情况.141 十

二、金融衍生品持有情况和海外投资情况.141

第六章 发行人的资信状况.142

一、发行人及本期短期融资券的信用评级.142

二、发行人银行授信情况.144

三、发行人债务违约记录.145

四、发行人债务融资工具偿还情况.145

第七章 本期短期融资券偿债计划安排.146

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