PDF《新疆中泰化学股份有限公司 2009年度第一期短期融资券募集...》

2009 年度第一期短期融资券募集说明书

第八章 本期短期融资券担保情况.147

第九章 违约责任及投资者保护机制.148

一、违约责任.148

二、投资者保护机制.148

三、不可抗力.149

四、弃权.150

第十章 发行人承诺和信息披露.151

一、发行人承诺.151

二、信息披露.151 第十一章 税项.153

一、营业税.153

二、所得税.153

三、印花税.154

四、税项抵销.154 第十二章 与本次短期融资券发行相关的机构.154

一、发行人.154

二、主承销商.155

三、分销商.155

四、律师事务所.156

五、会计师事务所.156

六、评级机构.156

七、托管人.157 第十三章 备查文件及查询地址.157

一、备查文件.157

二、查询地址.157 附录:主要财务指标计算公式.158

3 新疆中泰化学股份有限公司

2009 年度第一期短期融资券募集说明书 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

一、一般术语 发行人/公司/本公司 指新疆中泰化学股份有限公司 成员公司 指新疆中泰化学股份有限公司之子公司及参股 公司 非金融企业债务融资工具 (简称 债务融资工具 ) 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的,约定在一定期限内还本付息的有价 证券 本期短期融资券 指发行额度为9亿元、期限为365天的 新疆中 泰化学股份有限公司2009年度第一期短期融资 券 本次发行 指本期短期融资券的发行行为 发行公告 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关 法律法规制作的《新疆中泰化学股份有限公司 2009年度第一期短期融资券发行公告》 募集说明书 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关 法律法规制作的《新疆中泰化学股份有限公司 2009年度第一期短期融资券募集说明书》 申购配售说明 指簿记管理人为本期短期融资券的发行而制作 的《新疆中泰化学股份有限公司2009年度第一 期短期融资券申购和配售办法说明》 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 国资委 指国务院国有资产监督管理委员会 国家发改委 指国家发展和改革委员会 中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司 主承销商/簿记管理人 指国家开发银行股份有限公司(以下简称 国 家开发银行 ) 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织 的、由主承销商和分销商组成的承销团

4 新疆中泰化学股份有限公司

2009 年度第一期短期融资券募集说明书 承销协议 指主承销商与发行人签订的 《2009年-2011年新 疆中泰化学股份有限公司短期融资券承销协 议》 承销团协议 指主承销商与其他承销团成员为本次发行签订 的《2009年-2011年新疆中泰化学股份有限公司 短期融资券承销团协议》 余额包销 指本期短期融资券的主承销商按照《2009年-2011年新疆中泰化学股份有限公司短期融资 券承销协议》的规定,在规定的发行日后,将 未售出的短期融资券全部自行购入的承销方式 簿记建档 指由发行人与主承销商确定本期短期融资券的 利率(利差)区间,投资者直接向簿记管理人 发出申购订单, 簿记管理人负责记录申购订单, 最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本 期短期融资券发行利率的过程,该过程由簿记 管理人和发行人共同监督 实名制记账式短期融资券 指采用中央国债登记结算有限责任公司的中央 债券簿记系统以记账方式登记和托管的短期融 资券 《管理办法》 指中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金 融企业债务融资工具管理办法》 工作日 指国内商业银行工作日,不含法定节假日或休 息日 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日) 元 如无特别说明,指人民币元