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1 创元科技股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 (全文) 保荐人(主承销商) 二一年十二月

2 创元科技股份有限公司全体董事 关于公司非公开发行股票发行情况报告书的声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、 误 导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任.

全体董事签名: 曹新彤 董柏王军宋锡武 朱志浩 胡增周成明 黄鹏余菁顾秦华 郑培敏 创元科技股份有限公司

2010 年12 月27 日3重要提示

1、发行数量和价格 股票种类:人民币普通股(A 股) 发行数量:24,993,876 股 发行价格:14.60 元/股 募集资金总额:364,910,589.60 元

2、新增股份上市安排 股票上市数量:24,993,876 股 股票上市时间:2010 年12 月28 日 根据深圳证券交易所相关业务规则规定,公司新增股份上市首日(2010 年12 月28 日)股价不除权,股票交易不设涨跌幅限制.

3、发行对象认购的数量和限售期 此次非公开发行股份认购对象创元投资集团认购 8,422,936 股,自2010 年12 月28 日起限售期为

36 个月.其他发行对象认购的股票合计 16,570,940 股, 自2010 年12 月28 日起限售期为

12 个月.

4 目录

第一节 本次发售概况.7

一、本次发售履行的相关程序.7

二、本次发行方案主要内容.8

三、本次发行对象情况.9

四、本次发售对公司控制权的影响.14

五、保荐人关于本次发售过程和认购对象合规性的结论意见.15

六、律师关于本次发售过程和认购对象合规性的结论意见.15

七、本次发售相关机构.15

第二节 本次发售前后公司基本情况.17

一、本次发售前后前

10 名股东情况.17

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况.18

三、本次发售对公司的变动和影响.18

第三节 财务会计信息及管理层讨论和分析.21

一、财务会计信息.21

二、2007-2009 年财务分析

23

三、2010 年半年度主要财务状况分析.34

第四节 本次募集资金运用.36

一、本次募集资金使用计划.36

二、本次募集资金投资项目情况.37

第五节 新增股份的数量及上市时间.53

第六节 有关中介机构声明.54

一、保荐人声明.54

二、发行人律师声明.55

三、会计师事务所声明.56

四、评估机构声明.57

5 释义在本报告中,除非另有说明,下列简称具有如下意义: 创元科技、公司、发行人 指 创元科技股份有限公司 创元投资集团 指 苏州创元投资发展(集团)有限公司 苏瓷公司 指 苏州电瓷厂有限公司 抚顺高科 指 抚顺高科电瓷电气制造有限公司 苏净集团 指 江苏苏净集团有限公司 远东砂轮 指 苏州远东砂轮有限公司 苏轴公司 指 苏州轴承厂有限公司 汽销公司 指 苏州创元汽车销售有限公司 财务公司 指 苏州创元集团财务有限公司 创元期货 指 创元期货经纪有限公司 胥城公司 指 苏州胥城大厦有限公司 晶元公司 指 苏州晶体元件有限公司 创元房产 指 苏州创元房地产开发有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股权转让与增资协议 指 《创元科技股份有限公司与司贵成、司晓雪及 抚顺高科电瓷电气制造有限公司股权转让及增 资协议》 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 最近三年 指2007 年1月1日至