PDF《创元科技股份有限公司》

2、发行价格 公司二九年第五次临时股东大会批准的本次非公开发行股票的发行价 格为不低于关于本次非公开发行股票的董事会决议公告前

20 个交易日公司股票 均价的 90%,即8.11 元/股.若公司发生派息、送红股、资本公积金转增股本等 除权除息导致股份或权益变化时,上述价格按除权计算. 本次发行股票的最终发行价格在取得发行核准批文后, 由董事会与保荐人根 据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先、认购数量优先的原则确定. 本次非公开发行股票的发行价格最终确定为 14.60 元/股, 相对于本次非公开 发行股票的底价 8.11 元/股有 80.02%的溢价,较发行申购日(即2010 年12 月6日)前20 个交易日均价 16.08 元/股折价 9.20%.

3、本次发行对象的申购报价及股票获配情况 发行人和保荐人根据公司股东大会审议通过的发行方案, 结合发行对象申购 报价的情况,并遵循本次发行《认购邀请书》中规定的定价及股份配售原则,确定5家机构投资者为本次发行的配售对象,其申购报价及获配售的情况如下: 序号发行对象名称 申购报价情况 获得配售情况 申购价格 (元/股) 申购数量 (万股) 认购价格 (元/股) 获配数量 (股)

9 1 苏州创元投资发展(集团)有 限公司 不参与报价 - 14.60 8,422,936

2 江苏汇鸿国际集团土产进出口 股份有限公司 15.40

600 14.60 6,000,000 14.80

600 14.40

600 3 天津凯石益盛股权投资基金合 伙企业(有限合伙) 15.31

390 14.60 4,000,000 15.01

400 14.51

420 4 天平汽车保险股份有限公司― 自有资金 14.73

350 14.60 3,500,000

5 杭州万好万家商务酒店有限公 司14.60

350 14.60 3,070,940 13.85

360 13.50

380 合计 24,993,876

4、募集资金 经江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的苏公 W[2010]B132 号验资报 告验证,本次非公开发行股票募集资金总额为 364,910,589.60 元,扣除与发行有 关的费用 21,078,034.53 元后(其中:承销保荐费 17,200,000.00 元,其他中介费 及相关发行费用 3,878,034.53 元) ,募集资金净额为 343,832,555.07 元.

三、本次发行对象情况

(一)本次发行对象及其认购数量 本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证监会规定的特定对象, 数量不 超过

10 名.公司董事会经股东大会的授权,根据投资者申购情况并与保荐人协 商,最终确定发行对象为下表所列特定投资者.本次非公开发行结束后,将根据 中国证监会 《上市公司证券发行管理办法》及发行对象的承诺对所发行股份予以 锁定. 序号发行对象 认购数量 (股) 限售期 (月) 上市时间 流通时间

1 苏州创元投资发展(集团)有限公司 8,422,936

36 2010 年12 月28 日2013 年12 月28 日2江苏汇鸿国际集团土产 进出口股份有限公司 6,000,000

12 2010 年12 月28 日2011 年12 月28 日3天津凯石益盛股权投资 基金合伙企业(有限合 4,000,000

12 2010 年12 月28 日2011 年12 月28 日10 伙)

4 天平汽车保险股份有限 公司―自有资金 3,500,000

12 2010 年12 月28 日2011 年12 月28 日5杭州万好万家商务酒店 有限公司 3,070,940

12 2010 年12 月28 日2011 年12 月28 日 合计 24,993,876

(二)发行对象基本情况

1、苏州创元投资发展(集团)有限公司 企业性质:有限责任公司(国有独资) 办公地址:苏州市南门东二路

4 号 注册资本:32,000 万元 法定代表人:董柏 主要经营范围:授权范围内的资产经营管理;