PDF《创元科技股份有限公司》

2009 年12 月31 日 非公开发行 指 创元科技股份有限公司以非公开发行方式向特 定对象发行不超过 4,600 万股 A 股股票的行为. 元、万元 指 人民币元、万元 国联证券、保荐人 指 国联证券股份有限公司 绝缘子 指 在输配电设施中,用来支持导线的绝缘体.可 以保证导线和横担、杆塔有足够的绝缘.它在

6 运行中应能承受导线垂直方向的荷重和水平方 向的拉力,还经受着气候变化及化学物质的腐 蚀. 因此, 绝缘子既要有良好的电气性能, 又 要有足够的机械强度.绝缘子的好坏对线路的 安全运行是十分重要的.从材料来看,有陶瓷 绝缘子、玻璃钢绝缘子、合成绝缘子、半导体 绝缘子等. 高压电瓷 指 高压条件下使用的电工陶瓷绝缘材料,具有良 好的绝缘性和机械强度.由其制造而成的产品 主要是瓷绝缘子,如盘形悬式绝缘子、棒形悬 式绝缘子、电器瓷套等.广泛用于输配电线路、 电器设备和电站中,是电力工业发展不可缺少 的重要绝缘材料.

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第一节 本次发售概况

一、本次发售履行的相关程序

(一)本次发行履行的内部决策过程 创元科技非公开发行股票方案经发行人

2009 年12 月11 日召开的第六届董 事会二九年第二次临时会议及

2009 年12 月29 日召开的二九年第五次 临时股东大会审议通过.

(二)本次发行监管部门核准过程 公司关于本次非公开发行股票方案于

2009 年12 月17 日经江苏省人民政府 国有资产监督管理委员会以 《关于同意创元科技股份有限公司非公开发行股票有 关问题的批复》 (苏国资复[2009]106 号)文件批准.本次非公开发行申请于

2010 年1月7日由中国证监会受理, 并于

2010 年11 月1日经中国证监会发行审核委 员会召开的第

196 次会议审核通过.2010 年11 月26 日,中国证监会下发证监 许可[2010]1710 号《关于核准创元科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 , 核准公司非公开发行不超过 4,600 万股新股.

(三)募集资金验资情况

2010 年12 月8日, 江苏公证天业会计师事务所有限公司对募集资金到账情 况进行审验,并出具了苏公 W[2010]B132 号验资报告. 截至

2010 年12 月8日,发行人向

5 名特定发行对象发行人民币普通股 24,993,876 股,发行价格为人民币 14.60 元/股,募集资金总额为 364,910,589.60 元, 扣除与发行有关的费用 21,078,034.53 元后 (其中: 承销保荐费 17,200,000.00 元, 其他中介费及相关发行费用 3,878,034.53 元) , 募集资金净额为 343,832,555.07 元, 其中增加注册资本和实收资本 24,993,876.00 元, 增加资本公积 318,838,679.07 元.

(四)股权登记托管情况 本次发行的 A 股股票已于

2010 年12 月21 日在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司完成股份登记托管及股份限售手续.

(五)新增股份的上市和流通安排

8 本次发行新增股份为有限售条件的流通股,上市日为

2010 年12 月28 日. 创元投资集团本次认购的股票限售期为

36 个月, 可上市流通时间为

2013 年12 月28 日;

其他特定投资者本次认购的股票限售期为

12 个月,可上市流通时 间为

2011 年12 月28 日. 根据深交所相关业务规则的规定,2010 年12 月28 日,本公司股价不除权, 股票交易不设涨跌幅限制.

二、本次发行方案主要内容

1、发行股票的类型、面值和数量 本次非公开发行股票的类型为境内上市人民币普通股(A 股) ,每股面值人 民币 1.00 元.本次发行股票共计 24,993,876 股,全部采取向特定投资者非公开 发行股票的方式发行.