PDF《2014 年银杏私募债券 2 号》

凯里市交通建设工程公司

2014 年银杏私募债券

2 号 募集说明书 编号:YXZ-KLJJ-02-MJSMS-201412 发行人 凯里市交通建设工程公司 服务商 金汇财富资本管理有限公司 募集说明书签署日期:2014 年12 月日凯里市交通建设工程公司

2014 年银杏私募债券

2 号1目录目录1释义5

第一节 绪言

6

第二节 发行人基本情况

7

一、发行人基本信息与历史沿革.

7

(一)发行人基本信息.7

(二)发行人历史沿革.7

二、发行人组织结构图及对外投资情况.8

(一)发行人组织结构图.8

(二)发行人对外投资情况.8

三、发行人出资人情况.9

四、公司高级管理人员基本情况.9

(一)高级管理人员基本情况.9

(二)高级管理人员简介.9

(三)高级管理人员受到的处罚情况.11

五、发行人主营业务及行业情况.11

(一)发行人主营业务及产品.11

(二)行业现状.11

(三)行业政策.12

(四)行业发展及前景.12

六、发行人的行业地位及竞争优势.13

(一)发行人所处行业地位.13

(二)竞争优势.13

七、发行人面临的风险.14

(一)行业风险.14

(二)财务风险.14

(三)经营环境变化的风险.15 凯里市交通建设工程公司

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第三节 发行人财务状况

16

一、最近两年及一期财务报表.16

(一)资产负债表.16

(二)利润表.17

(三)现金流量表.18

二、最近两年及一期财务报表合并范围的变化情况.19

三、财务状况讨论与分析.19

(一)资产负债结构分析.19

(二)现金流量分析.20

(三)偿债能力分析.20

(四)盈利能力分析.21

(五)未来业务目标及盈利能力的可持续性.21

第四节 本期债券发行基本情况及发行条款

24

一、发行人关于本次债券发行的授权取得.24

二、接受私募债券备案情况.24

三、本期私募债券的基本情况.24

四、本期私募债券的发行方案.24

第五节 服务商及发行安排

29

一、服务商.29

二、发行安排.29

(一)投资者群体.29

(二)销售安排.30

第六节 募集资金运用

31

第七节 本期债券转让范围及约束条件

32

第八节 信息披露的具体内容和方式

33

一、信息披露的义务.33

二、信息披露的具体内容.33

三、信息披露的方式.34

第九节 投资者保护机制安排

35 凯里市交通建设工程公司

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一、偿债计划及保障措施.35

(一)偿债计划和偿债资金来源.35

(二)偿债工作安排.35

(三)偿债保障措施.36

二、限制股息分配措施.38

三、债券受托管理人安排.38

(一)本期债券受托管理人的名称及基本情况.38

(二)本期债券受托管理人的聘任情况.38

(三)受托管理人与发行人出现债权债务冲突时的风险防范机制.39

(四) 《债券受托管理协议》的主要内容.39

四、债券持有人会议规则.39

(一)债券持有人行使权利的形式.39

(二) 《债券持有人会议规则》的主要内容.40

(三)债券持有人会议决议的适用性.40

第十节 担保情况

41

一、资产抵押情况.41

(一)抵押资产.41

(二)抵押资产的担保范围.41

(三)抵押有关的法律手续.41

二、保证担保.41 第十一节 风险因素及免责提示

42

一、本期债券的风险因素.42

(一)信用风险.42

(二)利率风险.42