PDF《2014 年银杏私募债券 2 号》

(三)经济周期风险.42

(四)产业政策风险.43

二、本期债券的免责提示.43 第十二节 法律适用及争议解决机制

45 第十三节 发行人对本期债券募集资金用途合法合规、发行程序合规性的声明 凯里市交通建设工程公司

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2 号446 第十四节 声明及承诺

47

一、发行人高级管理人员声明.47

二、服务商声明.48

三、审计机构声明

(一)49

四、审计机构声明

(二)50 第十五节 发行人近三年守法情况说明

51 第十六节 相关当事人

52 第十七节 其他重要事项

54

一、发行人对内、对外担保事项.54

二、发行人涉及的未决诉讼或仲裁事项.54

三、发行人重大资产重组事项.54

四、发行人及其高级管理人员处罚及整改事项.54

五、发行人资产抵押、质押情况.54 第十八节 备查文件

55

一、备查文件包括下列文件:55

二、查阅地点.55 凯里市交通建设工程公司

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2 号5释义在本募集说明书中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义: 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券制作 的 《凯里市交通建设工程公司

2014 年银杏私募债 券2号募集说明书》 发行人、本公司、公司 指 凯里市交通建设工程公司 债券受托管理人、资金监管人 指 贵州银行股份有限公司凯里迎宾支行 会计师、审计机构 指 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊有限合伙);

贵州永盛会计师事务有限公司 私募债券 指 银杏私募债券,即通过贵州股权金融资产交易中 心,在中国境内以非公开方式发行的,约定在一 定期限内还本付息的私募债券 本期发行、本期债券、产品 指 凯里市交通建设工程公司

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2 号 《债券受托管理协议》、 《受托管 理协议》 指 凯里市交通建设工程公司与本期债券受托管理人 签订的 《凯里市交通建设工程公司

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2 号之债券受托管理协议》 《债券持有人会议规则》 指 《凯里市交通建设工程公司

2014 年银杏私募债 券2号之债券持有人会议规则》 《债券受托管理人事务报告》 、 《受 托管理人事务报告》 指 债券受托管理人行使债券受托管理职责向债券持 有人出具的年度报告和临时报告 高级管理人员 指 总经理、副总经理及财务部负责人 登记机构、登记结算机构、登记托 管机构 指 贵州股权金融资产交易中心 募集期(推介期、认购期) 自2014 年【12】月【5】日至

2014 年【12】月【8】 日,可根据实际募集情况提前终止募集或延长募 集期,延长时间最多不可超过

7 日 报告期、最近两年及一期 指2012 年度、2013 年度、2014 年1-6 月份 工作日 指 每周一至周五,不含国家法定节假日;

如遇国家 调整节假日,以调整后的工作日为工作日 T 日指本期债券募集期满后

3 个工作日内,服务商发布 发行成功公告或发行终止公告的当日 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾省的法定节假日和/或休息日) 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本募集说明书中, 部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异, 这些差异是由于四 舍五入造成的. 凯里市交通建设工程公司