PDF《股票代码：600725 股票简称：云维股份》

4 (法律、法规禁止购买者除外) .

11、本期债券的担保方式为全额无条件不可撤销的连带责任保证担保,担保 人为煤化集团. 煤化集团目前具有良好的经营状况、 盈利能力和资产质量. 但是, 在本期债券存续期间,本公司无法保证担保人的经营状况、资产状况及支付能力 不发生负面变化.如果出现上述负面变化,可能影响到担保人对本期债券履行其 应承担的担保责任,本公司将在一定期限内提供新的担保,若本公司未能提供新 的担保,债券持有人有权要求本公司提前兑付本期债券本息.

12、凡通过认购、购买或以其他方式合法取得并持有本期债券的投资者均视 同自愿接受本募集说明书规定的债券持有人会议规则、受托管理人协议、担保安 排等对本期债券各项权利和义务的约定.

13、发行人最近三年与关联方之间的关联交易包括关联采购、关联销售、土 地租赁、提供综合服务、接受关联方担保等经常性关联交易.发行人与关联企业 之间发生的关联交易均为公司正常生产经营所需,定价公允,并按照相关法规规 定履行了必要程序. 最近三年发行人与关联方之间的关联采购及其占同期营业成本的比例、 关联 销售占同期营业收入的比例如下表所示: 指标

2008 年度

2009 年度

2010 年度 关联采购(万元) 124,952.36 73,403.49 87,177.16 营业成本 462,217.69 381,188.76 569,590.33 占同期营业成本比例 27.03% 19.26% 15.31% 关联销售(万元) 40,614.82 34,005.18 61,954.68 营业收入 532,887.07 436,727.94 659,042.13 占同期营业收入比例 7.62% 7.79% 9.40% 发行人已经采取必要措施规范和减少关联交易, 但未来发行人经营可能仍将 与关联方之间存在关联交易,因此存在关联交易带来的经营风险. 云南云维股份有限公司公司债募集说明书

5 目录释义7

第一节 发行概况

9

一、本次发行的基本情况.9

二、本期债券发行的有关机构.13

三、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系.16

第二节 风险因素

17

一、本期债券的投资风险.17

二、发行人的相关风险.18

第三节 发行人的资信状况.24

一、本期债券的信用评级情况.24

二、信用评级报告的主要事项.24

三、发行人的资信情况.27

第四节 担保事项

29

一、担保人基本情况.29

二、担保函的主要内容.32

三、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排.35

第五节 偿债计划及其他保障措施.36

一、具体偿债计划.36

二、偿债资金来源.36

三、偿债应急保障方案.37

四、偿债保障措施.38

五、针对发行人违约的解决措施.39

第六节 债券持有人会议.40

一、债券持有人行使权利的形式.40

二、债券持有人会议规则的主要内容.40

第七节 债券受托管理人.47

一、债券受托管理人.47

二、债券受托管理协议主要事项.47

第八节 发行人基本情况.55

一、发行人历史沿革及股本形成过程.55 云南云维股份有限公司公司债募集说明书

6

二、本次发行前公司的股本情况.57

三、发行人的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况.58

四、控股股东及实际控制人情况.63

五、董事、监事和高级管理人员.66

六、公司主要业务及产品用途.70

第九节 财务会计信息

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