PDF《中国国电集团公司 2014 年度第》

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2014 2014

2014 2014 年度第 年度第 年度第 年度第三 三三三期短期融资券募集说明书 期短期融资券募集说明书 期短期融资券募集说明书 期短期融资券募集说明书 注册额度:人民币 注册额度:人民币 注册额度:人民币 注册额度:人民币壹佰贰拾伍 壹佰贰拾伍 壹佰贰拾伍 壹佰贰拾伍亿元整 亿元整 亿元整 亿元整 ( ( ( (RMB RMB RMB RMB12

12 12 12, , , ,5

5 5 500,000,000 00,000,000 00,000,000 00,000,000) ) ) ) 本期发行金额:人民币 本期发行金额:人民币 本期发行金额:人民币 本期发行金额:人民币陆拾伍 陆拾伍 陆拾伍 陆拾伍亿 亿亿亿元整 元整 元整 元整 ( ( ( (RMB RMB RMB RMB6

6 6 6, , , ,5

5 5 500,000,000 00,000,000 00,000,000 00,000,000) ) ) ) 短期融资券 短期融资券 短期融资券 短期融资券期限: 期限: 期限: 期限:

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365 365 天天天天担保情况:无担保 担保情况:无担保 担保情况:无担保 担保情况:无担保 信用评级机构:大公国际资信评估有限公司 信用评级机构:大公国际资信评估有限公司 信用评级机构:大公国际资信评估有限公司 信用评级机构:大公国际资信评估有限公司 企业主体长期信用评级: 企业主体长期信用评级: 企业主体长期信用评级: 企业主体长期信用评级:AAA AAA AAA AAA 级级级级本期短期融资券信用评级: 本期短期融资券信用评级: 本期短期融资券信用评级: 本期短期融资券信用评级:A-1 A-1 A-1 A-1 级级级级发发发发行行行行人人人人联席主承销商: 联席主承销商: 联席主承销商: 联席主承销商: 中国农业 中国农业 中国农业 中国农业银行股份有限公司 银行股份有限公司 银行股份有限公司 银行股份有限公司 中国光大 中国光大 中国光大 中国光大银行股份有限公司 银行股份有限公司 银行股份有限公司 银行股份有限公司 签署日期:二 签署日期:二 签署日期:二 签署日期:二一一一一四年五 四年五 四年五 四年五月 月月月ii 重要声明 重要声明 重要声明 重要声明 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册册册册, , , , 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价价价价, , , , 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断.

. . . 投资者购 投资者购 投资者购 投资者购 买发行人本期短期融资券 买发行人本期短期融资券 买发行人本期短期融资券 买发行人本期短期融资券, , , , 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件 披露文件 披露文件 披露文件, , , ,对信息披露的真实性 对信息披露的真实性 对信息披露的真实性 对信息披露的真实性、 、 、 、准确性 准确性 准确性 准确性、 、 、 、完整性和及时性进行独立 完整性和及时性进行独立 完整性和及时性进行独立 完整性和及时性进行独立 分析 分析 分析 分析, , , , 并据以独立判断投资价值 并据以独立判断投资价值 并据以独立判断投资价值 并据以独立判断投资价值, , , , 自行承担与其有关的任何投资风险 自行承担与其有关的任何投资风险 自行承担与其有关的任何投资风险 自行承担与其有关的任何投资风险. . . . 中国国电集团公司办公会已批准本募集说明书 中国国电集团公司办公会已批准本募集说明书 中国国电集团公司办公会已批准本募集说明书 中国国电集团公司办公会已批准本募集说明书, , , , 承诺其中不存在 承诺其中不存在 承诺其中不存在 承诺其中不存在 虚假记载 虚假记载 虚假记载 虚假记载、 、 、 、 误导性陈述或重大遗漏 误导性陈述或重大遗漏 误导性陈述或重大遗漏 误导性陈述或重大遗漏, , , , 并对其真实性 并对其真实性 并对其真实性 并对其真实性、 、 、 、 准确性 准确性 准确性 准确性、 、 、 、 完整性 完整性 完整性 完整性、 、 、 、 及时性承担个别和连带法律责任. 及时性承担个别和连带法律责任. 及时性承担个别和连带法律责任. 及时性承担个别和连带法律责任. 发行人负责人和主管会计工作的负责人 发行人负责人和主管会计工作的负责人 发行人负责人和主管会计工作的负责人 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 、 、 、 会计机构负责人保证本 会计机构负责人保证本 会计机构负责人保证本 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购 凡通过认购 凡通过认购 凡通过认购、 、 、 、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的短期融资 受让等合法手段取得并持有发行人发行的短期融资 受让等合法手段取得并持有发行人发行的短期融资 受让等合法手段取得并持有发行人发行的短期融资 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 务,接受投资者监督. 务,接受投资者监督. 务,接受投资者监督. 截至募集说明书签署日 截至募集说明书签署日 截至募集说明书签署日 截至募集说明书签署日, , , , 除已披露信息外 除已披露信息外 除已披露信息外 除已披露信息外, , , , 无其他影响偿债能力 无其他影响偿债能力 无其他影响偿债能力 无其他影响偿债能力 的重大事项 的重大事项 的重大事项 的重大事项. . . . 中国国电集团公司