PDF《中国国电集团公司 2014 年度第》

2014 年度第三期短期融资券募集说明书 iii 目目目目录录录录

第一章

第一章

第一章

第一章 释义 释义 释义 释义.

1 1

1 1

一、常用词语释义.1

二、专用技术词语释义.2

第二章

第二章

第二章

第二章 风险提示及说明 风险提示及说明 风险提示及说明 风险提示及说明.

5 5

5 5

一、与本期短期融资券相关的投资风险.5

二、与发行人相关的风险.5

第三章

第三章

第三章

第三章 发行条款 发行条款 发行条款 发行条款.

12 12

12 12

一、本期短期融资券主要条款.12

二、发行安排.13

第四章

第四章

第四章

第四章 募集资金运用 募集资金运用 募集资金运用 募集资金运用.

17 17

17 17

一、募集资金用途.17

二、发行人承诺.17

第五章

第五章

第五章

第五章 公司基本情况 公司基本情况 公司基本情况 公司基本情况.

18 18

18 18

一、概况.18

二、历史沿革.18

三、出资人和实际控制人.18

四、公司独立性.19

五、下属企业情况.20

六、公司治理结构及内控制度.34

七、公司员工基本情况.43

八、高级管理人员简介.43

九、发行人主营业务状况.45

十、在建工程与未来投资计划.58 十

一、公司业务发展目标.61 十

二、发行人所在行业状况.62 十

三、发行人在行业中的竞争地位.75

第六章

第六章

第六章

第六章 发行人主要财务状况 发行人主要财务状况 发行人主要财务状况 发行人主要财务状况.

80 80

80 80

一、总体财务情况.80

二、合并报表变化范围.82

三、财务报表.85

四、合并报表资产负债结构分析.93

五、合并报表现金流量状况分析.110

六、公司主要财务指标(合并口径)112

七、偿债能力分析.112

八、盈利能力分析.113

九、资产运营效率分析.115 中国国电集团公司

2014 年度第三期短期融资券募集说明书 iv

十、有息债务情况.115 十

一、关联交易情况.118 十

二、重大或有事项及承诺事项情况.124 十

三、资产限制用途情况.139 十

四、关于境外重大投资及开展衍生产品等业务情况的说明.140 十

五、其他重要事项.142

第七章

第七章

第七章

第七章 公司资信状况 公司资信状况 公司资信状况 公司资信状况.

144 144

144 144

一、信用评级情况.144

二、债项信用评级情况.145

三、其他资信情况.146

第八章

第八章

第八章

第八章 本期短期融资券的担保情况 本期短期融资券的担保情况 本期短期融资券的担保情况 本期短期融资券的担保情况.

148 148

148 148

第九章

第九章

第九章

第九章 税项 税项 税项 税项.

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149 149

一、营业税.149

二、所得税.149

三、印花税.149

第十章

第十章

第十章

第十章 信息披露 信息披露 信息披露 信息披露.

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150 150

一、发行文件.150

二、定期披露信息.150

三、重大事项.150

四、本金兑付和付息事项.151 第十一章 第十一章 第十一章 第十一章 发行人违约责任及投资者保护 发行人违约责任及投资者保护 发行人违约责任及投资者保护 发行人违约责任及投资者保护机制 机制 机制 机制.

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