PDF《方大炭素新材料科技股份有限公司 关于拟参与受让中钢集团江...》

证券简称: 方大炭素 证券代码 :600516 公告编号:2013―046 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于拟参与受让中钢集团江城碳纤维有限公司 70%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

重要内容提示: 方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称 方大炭素 或 公司 ) 拟通过北京产权交易所参与受让中钢集团江城碳纤维有限公司(以下简称: 江 碳公司 )70%股权(以下简称: 交易标的 ) ,交易标的挂牌价格为 7205.77 万元.由于本次交易采取公开挂牌方式转让,最终的受让方和受让价格均存在不 确定性. 本次交易未构成关联交易. 本次交易未构成重大资产重组. 本次交易无需提交股东大会审议.

一、交易概述 根据北京产权交易所公开信息显示,中国中钢集团公司将其所持江碳公司 70%股权于2013年9月6日在北京产权交易所挂牌, 挂牌价格为江城碳纤维70%股权 对应的净资产评估值7205.77万元,挂牌截止日期为2013年10月10日.

(一)交易的主要内容

1、拟交易双方:转让方为中国中钢集团公司,受让方为方大炭素;

2、交易标的:中钢集团公司所持江城碳纤维70%股权;

3、交易方式: 本次交易采用在北京产权交易所公开挂牌方式,即中钢集团 公司将所持江城碳纤维70%股权挂牌转让,方大炭素拟参与本次受让. 中钢集团 公司具备企业国有产权转让的主体资格,在申请公开挂牌之前,中钢集团公司已 经就涉及交易标的转让履行了必要的评估、批准等程序.

4、交易价格: 根据评估结果,交易标的在北京产权交易所挂牌价格为 7205.77万元,最终成交价格根据挂牌价格或竞价成交价格确定.公司拟用自有 资金参与受让.

5、价款支付方式:一次性付款.

(二) 审议程序 2013年9月25日,本公司第五届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于 公司拟参与受让中钢集团所持江城碳纤维有限公司70%股权的议案》.董事会同 意公司拟用自有资金参与受让,并授权公司管理层办理参与本次股权受让、签署 相关法律文书等事宜. 公司独立董事就上述议案发表了独立意见,认为公司本次参与受让符合公 司长远发展战略,有利于提升公司竞争力,不存在损害股东特别是中小股东利益 的情形. 本次受让在公司董事会权限范围内,无需提交股东大会审议批准.

二、转让方基本情况 公司名称:中国中钢集团公司 公司类型:国有企业 企业住所:北京市海淀区海淀大街8号 注册资本:人民币551,579.8万元

三、交易标的基本情况 根据北京产权交易所的公开信息,本次拟受让的标的企业基本情况如下:

(一)标的公司基本情况 公司名称:中钢集团江城碳纤维有限公司 注册资本:5000万元人民币 注册地址:吉林经济技术开发区九站街516-1号 公司类型:有限责任公司 成立日期:2008年12月12日 经营范围:炭纤维生产及制品加工、销售;

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(二)股权结构 中国中钢集团公司持有中钢集团江城碳纤维有限公司70%的股权, 中钢集团 吉林炭素股份有限公司持有中钢集团江城碳纤维有限公司30%的股权.

(三)主要财务数据

1、交易标的最近一年的主要财务数据 根据北京产权交易所公开信息,经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计:截止到2012年12月31日,标的公司资产总额为39,285.8 万元,负债总额为 25,777.01万元,净资产11,708.79 万元;