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股票代码:601002 股票简称:晋亿实业 公告编号:临2018-034号 晋亿实业股份有限公司 (浙江省嘉兴市嘉善县经济开发区晋亿大道

8 号)

2018 年非公开发行 A 股股票预案 (二次修订稿) 二一八年十二月

1 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、准确和完整,并对本预案中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任.

本次非公开发行 A 股股票完成后, 公司经营与收益的变化由公司自行负责;

因本次非公开发行 A 股股票引致的投资风险,由投资者自行负责. 本预案是公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明,任何与之相反的 声明均属不实陈述. 投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问. 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事项 的实质性判断、确认、批准或核准,本预案所述本次非公开发行 A 股股票相关 事项的生效和完成尚待取得公司股东大会审议通过和有关审批机关的批准或核 准.

2 特别提示

1、本次非公开发行 A 股股票相关事项已经公司

2018 年8月15 日召开的第 五届董事会第五次会议、2018 年9月12 日召开的第五届董事会

2018 年第四次 临时会议、2018 年9月28 日召开的

2018 年第一次临时股东大会、2018 年12 月24 日召开的第五届董事会

2018 年第七次临时会议审议通过,根据有关法律、 法规的规定, 本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会批准并报中国证券监督 管理委员会(以下简称 中国证监会 )核准.能否取得上述批准、核准,以及 最终取得批准、核准的时间存在不确定性.

2、本次发行对象为包括公司控股股东晋正企业、晋正企业全资子公司晋正 投资及晋正企业全资孙公司晋正贸易在内的不超过

10 名符合中国证监会规定条 件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投 资者、合格境外机构投资者(QFII) 、其它境内法人投资者和自然人等特定投资 者.基金管理公司以其管理的

2 只以上基金认购的,视为一个发行对象;

信托投 资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购. 公司控股股东晋正企业以部分现金和其持有的晋德公司 25%的股权认购本 次非公开发行 A 股股票,晋正贸易全部以现金参与认购本次非公开发行,其中 晋正企业和晋正贸易合计现金认购金额不低于 20,000 万元,晋德公司 25%的股 权交易价格为 22,154.58 万元;

晋正投资以其持有的浙江晋吉 25%的股权认购本 次非公开发行,浙江晋吉 25%的股权交易价格为 8,702.53 万元. 其它发行对象将在本次非公开发行股票申请获得中国证监会的核准文件后, 根据发行对象申购报价情况, 遵循价格优先、数量优先原则由公司董事会与保荐 机构(主承销商)协商确定,其它发行对象均以现金方式认购本次发行的股票.

3、本次非公开发行股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的 20%, 即本次发行不超过 158,538,000 股.最终发行数量由董事会根据股东大会的授权 结合最终发行价格与保荐机构(主承销商)协商确定.若公司股票在董事会决议 日至发行日期间有送股、 资本公积金转增股本等除权事项的,则本次发行数量将 进行相应调整. 若本次非公开发行的发行对象或股份总数因监管政策变化或根据发行核准 文件的要求予以变化或调减的, 则本次非公开发行的发行对象或认购金额届时将