PDF《股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临》

(一) 基本情况.23

(二) 股权控制关系结构图.24

(三) 业务情况.24

(四) 最近一年简要财务会计报表.24

(五) 晋正投资及其主要人员最近五年诉讼等相关情况

25

(六) 本次发行完成后同业竞争和关联交易情况

25

(七) 本次发行预案披露前

24 个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与本公司 之间的重大交易情况.25

三、 晋正贸易基本情况.26

(一) 基本情况.26

(二) 股权控制关系结构图.27

(三) 业务情况.27

(四) 最近一年简要财务会计报表.27

(五) 晋正贸易及其主要人员最近五年诉讼等相关情况

28

(六) 本次发行完成后同业竞争和关联交易情况

28

(七) 本次发行预案披露前

24 个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与本公司 之间的重大交易情况.28

四、 附条件生效的股份认购协议内容摘要.28

(一) 与晋正企业和晋正贸易重新签署的《附条件生效的股份认购协议》28

(二) 与晋正投资重新签署的《附条件生效的股份认购协议》31

第三节 认购资产基本情况.34

一、 业务及财务情况.34

(一) 晋德公司.34

(二) 浙江晋吉.38

8

二、 标的资产的评估情况.42

三、 本次标的资产认购的合理性分析.43

(一) 加强对标的公司的管理,提升公司整体经营效益与股东回报

43

(二) 加大主业发展力度,优化资源配置,进一步提升公司市场竞争力.43

四、 董事会关于资产定价合理性的讨论与分析.44

(一) 评估机构的独立性.44

(二) 评估假设前提的合理性.44

(三) 评估方法的适用性.44

(四) 评估结论的合理性.44

五、 独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价公允性的意见

45

第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析.46

一、 本次募集资金使用计划.46

二、 本次非公开发行募集资金投资项目的具体情况.46

(一) 晋亿中高端紧固件制造与研发技术改造项目

46

(二) 智能工厂系统建设项目.51

(三) 补充流动资金.56

三、 本次发行对公司经营管理和财务状况的影响.57

(一) 本次发行对公司经营管理的影响

57

(二) 本次发行对公司财务状况的影响

57

四、 本次募集资金投资项目涉及的报批事项.57

第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.58

一、 本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程修改情况,股东结构、高管人员 结构和业务结构的变化情况.58

(一) 本次发行后公司业务及资产是否存在整合计划

58

(二) 本次发行对公司章程的影响.58

(三) 本次发行对股东结构的影响.58

(四) 本次发行后对公司高管人员结构变动情况的影响

58 9

(五) 本次发行对公司业务结构的影响

58

二、 本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.58

(一)........