PDF《主要及关连交易》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

(於香港注册成立的有限公司) (股份代号:291) 有关建议收购华润雪花啤酒49%已发行股本总额的主要及关连交易本公司联席牵头财务顾问(按 英文字母顺序排列) 本公司联席财务顾问?本公司宣布与ABI达成协议,以1,600,000,000美元购入SABMiller Asia持有的49%华润雪花啤酒股权. ? 交易事项取决於监管部门批准及ABI与SABMiller收购事项的完成,方告作实. 买卖协议董事会欣然宣布,於二零一六年三月二日,本公司与ABI订立买卖协议,,

ABI已有条件同意促使SABMiller Asia出售及本公司已有条件同意收购销售股份,占华润雪花啤酒49%已发行股本总额,惟须受买卖协议载列的条款及条件所限.完成后,华润雪花啤酒将成为本公司的全资附属公司. 销售股份的总代价为1,600,000,000美元(相 当於约港币12,440,000,000元) . C

2 C 上市规则项下的涵义於本公告日期,华润雪花啤酒为本公司拥有51%权益的附属公司,而华润雪花啤酒余下的49%权益则由SABMiller Asia持有.因此,SABMiller Asia为华润雪花啤酒的主要股东且为本公司於附属公司层面的关连人士.於二零一五年十一月十一日,ABI及SABMiller Asia的母公司SABMiller宣布,彼等已就ABI与SABMiller收购事项达成协议.因此,於买卖协议日期,尽管ABI 本身并非本公司的关连人士,惟其亦将於ABI与SABMiller收购事项完成后成为本公司的关连人士,故收购事项构成本公司於上市规则第14A章项下的关连交易. 根鲜泄嬖虻14A.101条,倘(1)上市发行人董事会已批准有关交易;

及(2) 独立非执行董事已确认有关交易的条款属公平合理,且有关交易乃按正常或较佳商业条款订立并符合上市发行人及其股东的整体利益,则上市发行人集团与附属公司层面的关连人士之间按正常或较佳商业条款订立的关连交易获豁免遵守通函、独立财务意见及股东批准的规定. 本公司已就买卖协议及收购事项取得董事会(包 括独立非执行董事) 批准, 而董事(包 括独立非执行董事) 已确认买卖协议及收购事项的条款实属公平合理,且收购事项乃按正常或较佳商业条款订立并符合本公司及股东的整体利益.因此,根鲜泄嬖虻14A.101条,收购事项获豁免遵守上市规则第14A 章项下通函、独立财务意见及股东批准的规定. 此外,由於有关收购事项的最高适用百分比率超过25%但低於100%,故收购事项构成本公司於上市规则第14章项下的主要交易,须遵守上市规则第14 章项下有关申报、公告及股东批准的规定. 蚂蹲鞒鲆磺泻侠聿檠笏钪⑷ぜ叭沸,倘本公司召开股东大会以批准收购事项,概无股东须根鲜泄嬖蚍牌镀. 於本公告日期,CRH (Beer) Limited (前称华润集团(创 业) 有限公司) 拥有本公司1,257,253,998股股份,相当於本公司约51.67%的已发行股本.根鲜泄嬖虻14.44 条,CRH (Beer) Limited已出具一份书面股东批准证书以批准收购事项, 故本公司将不会召开股东特别大会以批准收购事项. C

3 C 载有(其 中包括) 上市规则所规定有关收购事项详情的通函预期将於二零一六年三月二十三日或之前寄发予股东参考. 股东及有意投资者谨请留意,收购事项须待若干条件达成后,方告落实,而该等条件未必能达成.因此,概不保证收购事项将进行.股东及有意投资者於买卖本公司股份时务请审慎行事. 董事会欣然宣布,於二零一六年三月二日,本公司与ABI订立买卖协议,,