PDF《西南证券股份有限公司》

8 家标的公司资产评估报告书 《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》 指 《安徽江南化工股份有限公司公司章程》 《发行股份购买资产 协议》 指 江南化工与盾安控股、盾安化工于

2009 年11 月26 日签署的《安徽江南化工股份有限公司与盾安控股 集团有限公司、安徽盾安化工集团有限公司发行股 份购买资产协议》 《补充协议》 指 江南化工与盾安控股、盾安化工于

2010 年1月15 日签署的《安徽江南化工股份有限公司与盾安控股 集团有限公司、安徽盾安化工集团有限公司发行股 份购买资产协议之补充协议》 《利润补偿协议》 指 江南化工与盾安控股、盾安化工于

2010 年1月15 日签署的《安徽江南化工股份有限公司与盾安控股 集团有限公司、安徽盾安化工集团有限公司发行股 份购买资产协议之利润补偿协议》 《生产许可证》 指 《民用爆炸物品生产许可证》 《 生产许可实施办法》 指 《民用爆炸物品生产许可实施办法》 胶状乳化炸药 指 以含氧无机盐水溶液为水相,以矿物油和其它可燃 剂为油相,经乳化、敏化制成的乳胶状含水炸药. 粉状乳化炸药 指 外观状态不再是乳胶体,而是以极薄油膜包覆的硝 酸铵等无机氧化剂盐结晶粉末的一种炸药,它保持 了乳化炸药体系中氧化剂与可燃剂接触紧密充分的 特点,呈粉末状态,无需引入敏化气泡,具有较高 的爆轰敏感度和较好的爆炸性能, 便于装填成药卷. 铵油炸药 指 由硝酸铵和燃料组成的一种粉状或粒状爆炸性混合 物,主要适用于露天及无沼气和矿尘爆炸危险的爆 破工程. 炸药现场混装车 指 爆破工程用特种车辆,用于装载非爆炸性基质和添 加剂驶入爆破现场,实现炸药组分的现场混合,炸 药基质的制备、运输和使用高度安全,适用于石油、 天然气、矿产等地质勘探. 元指人民币元 声明与承诺 西南证券股份有限公司接受委托, 担任江南化工本次发行股份购买资产暨关 联交易之独立财务顾问,就该事项出具独立意见,并制作本独立财务顾问报告. 本独立财务顾问报告系依据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产 重组管理办法》 、 《关于规范上市公司重大重组若干问题的规定》 、 《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第

26 号――上市公司重大资产重组申请文件》 、 《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引(试行) 》等法律、法规、文件的有 关规定和要求,按照行业公认的业务标准、道德规范,本着诚实信用和勤勉尽责 的原则,通过尽职调查和对《安徽江南化工股份有限公司发行股份购买资产暨关 联交易报告书》等的审慎核查后出具的,以供中国证监会、深交所及有关各方参 考. 本独立财务顾问声明如下:

一、 本独立财务顾问与本次发行股份购买资产暨关联交易所涉及的交易各方 无其他利益关系,就本次交易所发表的有关意见是完全独立进行的.

二、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由江南化工、盾安控股、盾安 化工等相关方提供. 江南化工、盾安控股、盾安化工等相关方已出具承诺:保证所提供信息的真 实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并声 明承担个别和连带的法律责任.本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责 任.