PDF《东方集团股份有限公司》

2015 年公司债券(第一期)30 亿元的发行, 简称

15 金地

01 ;

2016 年3月,公司完成了

2016 年公司债券(第一期)30 亿元的发行,其中: 品种一债券

16 金地

01 规模为人民币

13 亿元(

16 金地

01 已于

2019 年3月22 日实施回售 2,000 万元,回售后债券余额为 12.80 亿元;

调整后票面利率为 4.35%),品种二债券

16 金地

02 规模为人民币

17 亿元.公司于

2018 年10 月支付了

2015 年公司债券(第一期)自2017 年10 月至 公司债券跟踪评级报告 金地(集团)股份有限公司

5 2018 年10 月期间的利息;

公司于

2019 年3月支付了

2016 年公司债券(第一期)自2018 年3月至

2019 年3月期间的利息.截至报告出具日,

15 金地

01 、

16 金地

01 和

16 金地

02 的募 集资金已按照募集说明书承诺的用途使用完毕. 经中国证券监督管理委员会(证监许可[2016]1622 号文)核准,公司获准向社会公开发行不超 过130 亿元(含130 亿元)的公司债券.2017 年7月,公司完成了

2017 年公司债券(第一期)40 亿元的发行,其中:品种一债券

17 金地

01 规模为

30 亿元,品种二债券

17 金地

02 规模为

10 亿元;

2018 年3月,公司完成了

2018 年公司债券(第一期)30 亿元的发行,简称

18 金地

01 ;

2018 年5月,公司完成了

2018 年公司债券(第二期)30 亿元的发行,其中:品种一债券

18 金地

03 规模为

10 亿元,品种二债券

18 金地

04 规模为

20 亿元;

2018 年6月,公司完成了

2018 年 公司债券(第三期)20 亿元的发行,其中:品种一债券

18 金地

05 规模为

10 亿元,品种二债券

18 金地

06 规模为

10 亿元;

2018 年7月,公司完成了

2018 年公司债券(第四期)10 亿元的发 行,简称

18 金地

07 .截至报告出具日,

18 金地

07 尚未到第一个付息日;

17 金地

01 、

17 金地

02 、

18 金地

01 、

18 金地

03 、

18 金地

04 、

18 金地

05 和

18 金地

06 已支付上一期的利息,上述募集资金均已按照募集说明书承诺的用途使用完毕.本报告所跟踪债券 信息如下表所示. 表1公司债券相关情况 项目 名称 证券代码 起息日 到期日 余额 (亿元) 期限 (年) 发行利率 (%) 票面利率 (%)

2015 年公司债券(第一期)

15 金地

01 122488.SH 2015-10-15 2022-10-15

30 7(5+2) 4.18 4.18

2016 年公司债券(第一期)

16 金地

01 136325.SH 2016-03-22 2022-03-22 12.8 6(3+3) 3.00 4.35

16 金地

02 136326.SH 2016-03-22 2024-03-22

17 8(5+3) 3.50 3.50

2017 年公司债券(第一期)

17 金地

01 143175.SH 2017-07-13 2022-07-12

30 5(3+2) 4.85 4.85

17 金地

02 143176.SH 2017-07-13 2024-07-12

10 7(5+2) 5.05 5.05

2018 年公司债券(第一期)

18 金地

01 143520.SH 2018-03-19 2023-03-19

30 5(3+2) 5.68 5.68

2018 年公司债券(第二期)

18 金地

03 143657.SH 2018-05-28 2021-05-28

10 3(2+1) 5.29 5.29

18 金地

04 143658.SH 2018-05-28 2023-05-28

20 5(3+2) 5.38 5.38

2018 年公司债券(第三期)

18 金地

05 143694.SH 2018-06-20 2021-06-20

10 3(2+1) 5.58 5.58

18 金地

06 143695.SH 2018-06-20 2023-06-20

10 5(3+2) 5.70 5.70

2018 年公司债券(第四期)

18 金地

07 143018.SH 2018-07-18 2023-07-18

10 5(3+2) 5.00 5.00 资料来源:Wind

三、运营环境 1.行业概况

2018 年,全国房地产开发投资 120,263.51 亿元,同比增长 9.50%,增速较上年回升 2.46 个百分 点;